Consultation des pièces de dossier dans l'affichage central des dossiers
Profit contient un affichage séparé reprenant toutes les pièces de dossier.
Sont affichés ici : Rendez-vous (Profit), Rapport financier, etc., ainsi que tous les types de pièces de dossier que vous ajoutez vous-même.
Un certain nombre de types de pièces de dossier ne sont pas visibles dans l'affichage central des dossiers, dont : Fiche de paie, Relevé annuel, Document (Caseware). Vous les trouvez dans les destinations, sur l'onglet Dossier, le cas échéant.
Consultation de l'affichage central des pièces de dossier :
- Allez vers : CRM / Dossier / Dossier.
- Modifiez si nécessaire l'affichage, si vous y êtes autorisé, pour rendre visibles les champs adéquats.
- Définissez un filtre rapide pour ne visualiser que certaines pièces de dossier.
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