Fusion d'organisations

La fusion de deux organisations n'est possible que dans le cas suivant :

si les deux organisations n'ont pas des types identiques. Par exemple, il est impossible de fusionner deux organisations qui ont le type Employeur.

Description

Voici comment Profit fusionne les données :

Champs (Cliquez ici pour consulter la méthode appliquée pour chaque champ).
Un type de source n'est ajouté que s'il n'existe pas dans la cible. Si le type existe des deux côtés, la fusion est annulée. Vous pouvez alors envisager de commencer à fusionner les types (Fusion de relations d'achat, Fusion de relation de vente).
Profit ajoute dans la cible toute personne de contact de la source qui n'y figure pas encore. Une personne peut être associée à plusieurs organisations.
Profit ajoute dans la cible les éléments (combinaisons d'adresse et de date d'entrée en vigueur) de l'historique des adresses de la source qui ne s'y trouvent pas encore.
Toutes les pièces de dossier sont transférées de la source vers la cible.
Si le type de télécommunication n'existe pas dans la source, mais bien dans la cible, Profit y insère alors les données de communication de la source.
Cette procédure s'applique également aux autres données de contact (par exemple, les départements) lorsque les deux éléments de la combinaison ne sont pas identiques.
S'il ne figure pas encore dans la cible, le numéro de compte bancaire ou de compte chèque postal y est ajouté .
Si la source contient une remarque, celle-ci s'ajoute à la remarque de la cible, précédée de la mention Remarque.
Profit ajoute également les liens dans la cible si ceux-ci ne s'y trouvent pas encore.

Méthode

Fusion d'organisations
Si des données (le nom ou le numéro de téléphone, par exemple) sont présentes à la fois dans la source et dans la cible, Profit donne la priorité aux valeurs de la cible lors de la fusion. Toutes les données et associations de la source qui n’existent pas encore dans la cible y sont transférées.

Voir aussi :

Champs concernés par la fusion d'organisations

Fusion d'organisations

Si des données (le nom ou le numéro de téléphone, par exemple) sont présentes à la fois dans la source et dans la cible, Profit donne la priorité aux valeurs de la cible lors de la fusion. Toutes les données et associations de la source qui n’existent pas encore dans la cible y sont transférées.

Fusionner :

Allez vers : CRM / Organisat./personne / Fusionner.
Cliquez sur : Nouveau.
Sélectionnez la source .
Sélectionnez la cible.
Choisissez un mode de fusion :
- D : Fusion directe : utilisez cette option lorsque vous souhaitez fusionner une seule source avec une seule cible.
- L : Liste de fusion : cette option permet de fusionner un ensemble de données. Vous pouvez exécuter cette action en mode différé ; le soir, par exemple. Si vous sélectionnez cette option, choisissez les lignes que vous souhaitez fusionner quand vous procéderez réellement à la fusion et cliquez sur l'action Fusionner. Les organisations et les personnes sont alors fusionnées.
Cliquez sur : Terminer.
Si vous avez choisi le mode de fusion direct, la source et la cible sont maintenant fusionnées. Si des erreurs sont constatées, un message vous en informe. Corrigez les erreurs et relancez la fusion.

Si vous avez opté pour la liste de fusion, vous constatez qu'une nouvelle ligne présentant la source et la cible apparaît dans l'affichage.
Cliquez sur : Nouveau.
Vous pouvez maintenant ajouter d'autres lignes.
Sélectionnez ces lignes.
Cliquez sur l'action : Fusionner.
Un message s'affiche. Si vous avez sélectionné de nombreuses lignes, la fusion peut prendre un certain temps.
Cliquez sur : OK.

Fusion immédiate

Si vous souhaitez fusionner une source et une cible, sélectionnez l'option Ajouter directement.

Fusion immédiate d'organisations :

Allez vers : CRM / Organisat./personne / Fusionner.
Cliquez sur : Nouveau.
Sélectionnez un valeur pour Source.
Sélectionnez un valeur pour Cible.
Sélectionnez Ajouter directement sous Fusionner.
Cliquez sur : Terminer.

Si des erreurs sont constatées, un message vous en informe. Résolvez les erreurs et reprenez la fusion.

Ajouter à la liste, fusionner plus tard

Attention:

Si vous fusionnez un grand nombre de lignes, l'opération peut durer longtemps. Nous vous conseillons de lancer cette action en soirée.

Choisissez l'option Ajouter à la liste, rassembler plus tard pour fusionner un ensemble de données. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez les lignes appropriées et lancez l'action Fusionner. La fusion des organisations/personnes démarre.

Ajouter à la liste, fusionner plus tard :

Allez vers : CRM / Organisat./personne / Fusionner.
Cliquez sur : Nouveau.
Sélectionnez un valeur pour Source.
Sélectionnez un valeur pour Cible.
Sélectionnez Ajouter à la liste, rassembler plus tard dans Fusionner.
Cliquez sur : Terminer.
Une nouvelle ligne contenant la source et la cible apparaît dans l'affichage.
Cliquez sur : Nouveau.
Vous pouvez maintenant ajouter d'autres lignes.
Une fois que vous êtes prêt, sélectionnez les lignes.
Cliquez sur l'action : Fusionner.
Cliquez sur Oui à l'apparition du message.
Cliquez sur : OK.
Les données sont fusionnées.