Questions fréquemment posées sur le CRM
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Organisation/personne |
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Vérifiez d'abord si le contact correspondant apparaît encore quelque part dans un onglet de la relation de vente. Prenez par exemple l'onglet Numérique. Si le contact est lié quelque part à la relation de vente, la valeur 'sous l'eau' est encore reprise quelque part, généralement parce que l'historique est extrait d'une version précédente de Profit dans la conversion. Rendre un historique visible :
Si vous voulez modifier une localité de Munster en Münster par exemple, Profit ne l'enregistre pas correctement. SQL server (le système de base de données) ne fait aucune différence entre les deux dénominations. Vous pouvez contourner ce problème comme suit :
Ce message s'affiche du fait qu'il existe encore un renvoi vers une personne de contact dans le champ Fusionner. Vous pouvez résoudre ce problème de la façon suivante :
Detailmelding : De tabel Samenvoegen organisatie en personen heeft nog verwijzingen naar deze waarde. Number..........: -2147206503 #80043A99 [ANTA]
Oui, vous pouvez débloquer les personnes de contact bloquées : Débloquer des personnes de contact :
Oui, vous pouvez créer un aperçu des personnes de contact bloquées. Aperçu des personnes de contact bloquées :
Oui, vous pouvez ajouter des fonctions supplémentaires à cette table. Ajouter des valeurs à une table :
Dans le cadre d'un import de saisie, il n'est possible de procéder à une comparaison uniquement sur l'ID de la personne ou de l'organisation présente, alors même que cette option semble ne pas être disponible. Cela est dû à l'option d'import Numérotation automatique personne et Numérotation automatique organisation. Si vous avez sélectionné cette option dans la définition de l'import, le code 0 apparaît : ID organisation et 0 : ID personne ne sont pas mis en avant dans la table après Comparer à. Si vous voulez comparer des ID de personnes ou d'organisations, désactivez temporairement l'option Numérotation automatique.
Solution :
Detailmelding: Bron en doel bevatten dezelfde koppeling 'Gebruiker'. Deze kunnen niet worden samengevoegd. Verwijder de koppeling bij de bron of doel als u wilt samenvoegen.
Certains champs d'adresse, comme le N°, sont obligatoires dans Profit. Vous définissez cela dans les paramètres nationaux. La création d'une adresse sans numéro de rue n'est donc possible qu'en modifiant temporairement ces paramètres. Modifier les paramètres nationaux :
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Dossier |
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Si vous ne parvenez plus à envoyer de pièces jointes (via le Profit Office Connector) ou si vous ne parvenez plus à ouvrir la pièce jointe d'une pièce de dossier, vous devez (à nouveau) installer Profit Office Connector. L'installation d'une Build ou Mise à jour permet de rendre une nouvelle version disponible. Si, au cours de l'installation, le système indique que la bonne version est déjà installée, vous devez d'abord supprimer Profit Office Connector via Windows / Démarrer / Panneau de configuration / Programmes / Ajouter des programmes. Vous pourrez ensuite réinstaller Profit Office Connector. Si vous ne pouvez pas effectuer vous-même l'installation sur votre ordinateur, vous devez demander à votre administrateur système. Attention: Si après avoir effectué les étapes de cette FAQ vous n'arrivez toujours pas à envoyer des pièces jointes, vous devez supprimer les fichiers Internet temporaires.
Ce message apparaît lorsque vous avez indiqué, dans le type de pièce de dossier sélectionné, que celui-ci doit obligatoirement être envoyé vers plusieurs destinations. Quand la destination choisie n'a aucun lien vers l'autre destination obligatoire du dossier, ce message apparaît. Exemple :Type de pièce de dossier Note Obligatoire pour Employé et Client IB. Cette pièce de dossier est envoyée par un employé qui n'est pas lié à un client IB. Le message apparaît.
Solutions possibles : Adaptez les paramètres du type de pièce de dossier de manière à ce que les destinations ne soient plus obligatoires mais deviennent facultatives. Vous pouvez modifier ces paramètres via CRM : Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier, propriétés du type, onglet Dossier.
Melding: ======================================================================
Oui, vous pouvez désactiver l'option Traité dans les propriétés du dossier :
Vous pouvez désormais modifier la pièce de dossier du fait que le champ Traité est désactivé.
Oui, vous pouvez envoyer un e-mail collectif. Envoyer un e-mail collectif :
Oui, vous pouvez modifier le libellé / texte. Modifier un libellé / texte :
L'utilisateur Profit COM+ doit disposer au minimum des droits de lecture et d'écriture sur l'emplacement configuré pour les pièces de dossier archivées. Une fois les droits correctement paramétrés, le message ne doit plus s'afficher. Message : Impossible d'ouvrir le fichier. Il est peut-être archivé. =====================================================================
Vous pouvez uniquement envoyer un sous-dossier lorsque vous l'avez configuré dans le type de pièce de dossier. Possibilité de sous-dossier dans un type de pièce de dossier :
Si vous ouvrez la pièce jointe à une pièce de dossier dans Profit, celle-ci s'ouvre en LECTURE SEULE car vous avez indiqué dans le type de pièce de dossier qu'elle ne pouvait être traitée en-dehors du workflow. Ouvrir une pièce jointe dans Modifier :
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Export |
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Vous pouvez résoudre ce problème en enregistrant à nouveau le fichier DLL 'AfasAnalysisAddin.dll'. Exécutez ces opérations sur les postes de travail sur lesquels le problème survient. Enregistrer un DLL :
Si le problème n'est toujours pas résolu, vérifiez que la fonction est activée dans Microsoft Excel. Contrôlez alors ce document. |
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Autres |
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Oui, vous pouvez modifier le libellé de l'écriture comptable d'une facture. Modifier le libellé d'une écriture comptable :
Le libellé des saisies dans Comptabilité est à présent créé selon le paramètre. Vous ne pouvez pas appliquer d'effet rétroactif. Si vous souhaitez modifier le libellé de factures déjà journalisées, cliquez sur l'action Modifier poste journal. Attention: Il n'est pas possible d'attribuer un libellé manuel propre à chaque facture.
Ce message apparaît du fait qu'une analyse Excel est encore liée à l'affichage concerné. Solution :
Detailmelding : De tabel Gegevensbron heeft nog verwijzingen naar deze waarde. Number..........: -2147206503 #80043A99 [ANTA]
Ce message peut apparaître dans plusieurs écrans de propriétés lorsque vous tentez de supprimer un compte bancaire. Par exemple pour un employé, une relation de vente, etc. Sur ce compte bancaire, un paiement ou une réception a déjà été effectué par exemple. Il n'est donc pas possible de supprimer le numéro de compte bancaire car sinon le paiement ne possèderait plus aucun renvoi vers le compte et il serait "séparé". Si vous avez ajouté, dans les propriétés du client / de la relation de vente sur l'onglet Compte bancaire/CCP, le bon numéro de compte et que ce numéro est correctement lié sur l'onglet Paiement, votre configuration est juste. Detailmelding: De tabel Betalingsgegevens heeft nog verwijzingen naar deze waarde. ======================================================================
Ce message peut apparaître lors de l'import de relations de vente, de relations d'achat, d'employés et de clients. Vérifiez que l'adresse correspondante est complète :
Voir également :
La fonctionnalité 'Campagne' n'est pas disponible dans InSite. |
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Lors de la suppression d'une personne de contact, le message suivant s'affiche : La table Relation de vente comporte encore des renvois vers cette valeur.
