Ajout d'une organisation

Définissez les données générales d'une organisation.

Ajouter une organisation :

1. Allez vers : CRM / Organisat./personne / Organisat./personne.
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Sélectionnez Organisation.
4. Cliquez sur : Suivant.
5. Dans le champ Nom, saisissez le nom complet de l'organisation.

   Si vous disposez d'un contrat avec company.info et que vous travaillez avec AFAS Online, vous pouvez cliquez sur le bouton de recherche situé après le Nom. Vous disposez ici de l'action Rechercher dans les informations professionnelles.

   Si vous ne voyez pas ce bouton et que vous répondez toutefois bien aux conditions, le profil de communication est probablement bloqué.

   Plus d'informations :

   Recherche de configuration d'informations professionnelles

   Pour l'ajout d'une Organisation, d'une Relation de vente et/ou d'une Relation d'achat, vous pouvez chercher dans l'information professionnelle. Pour cela, vous devez débloquer le profil de communication de l'information professionnelle.

   Attention:

   Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans AFAS Online.

   Déblocage du profil de communication de l'information professionnelle :

   Un profil de communication est toujours fourni bloqué. Vous devez à présent d'abord débloquer ce profil afin que vous puissiez échanger des données.

   1. Allez vers : Généralités / Service de communication / Profil de communication.
   2. Ouvrez les propriétés du profil Informations concernant l'entreprise et l'adresse.
   3. Accédez à l'onglet : Généralités.
   4. Désélectionnez la case à cocher Bloqué.
   5. Cliquez sur : OK.
6. Appuyez sur : Tab.
7. Le nom de recherche est automatiquement proposé. Modifiez-le en un nom de recherche que vous trouvez pratique si vous voulez chercher l'organisation plus tard.
8. A droite du champ Adresse, cliquez sur le bouton de recherche pour ajouter une nouvelle adresse.
   1. Remplissez le Code postal et le n°, par exemple3811 HN 242 et appuyez sur Tab.
   2. Saisissez la rue.
   3. Cliquez sur : OK.

   Si l'adresse existe déjà dans le fichier des adresses, vous revenez à l'assistant et vous pouvez poursuivre l'ajout de l'organisation.

   L'adresse apparaît alors automatiquement dans le champ Adresse postale. Modifiez l'adresse postale si celle-ci diffère de l'adresse de visite.

   Attention: 

   Profit vérifie si les adresses aux Pays-Bas sont complètes. Si ce type de validation n'est pas souhaité pour les adresses étrangères, vous pouvez désactiver ce contrôle dans les propriétés du pays concerné.

   Si une commune étrangère n'existe pas encore, vous pouvez l'ajouter à la table des communes.

   Si plusieurs communes partagent le même code postal, Profit vous permet de choisir la commune appropriée dans un écran de sélection. Ce cas ne se présente qu'avec des adresses belges ou luxembourgeoises.

9. Saisissez les données de communication de l'organisation.

   Si possible, sélectionnez la case à cocher Remplissez les champs complémentaires de l'organisation. Si vous avez défini dans les paramètres que les données complémentaires n'étaient pas facultatives, cette case à cocher est grisée et vous devez obligatoirement saisir ces données aux étapes suivantes.

10. Cliquez sur : Suivant.

    Attention:

    Profit vérifie qu'il ne s'agit pas d'un doublon et affiche un message si la base de données contient déjà une organisation portant ce nom ou ayant la même adresse.

    Ce contrôle fait l'objet d'un autre chapitre.

11. Saisissez les données statutaires, le cas échéant.
12. Saisissez éventuellement une valeur dans les champs de Titulaire / correspondance.
13. Cliquez sur : Suivant.
14. Faites de même pour ceux de Données restantes.
15. Cliquez sur : Terminer.