Génération automatique du budget (méthode de haut-en-bas)
La méthode de haut-en-bas vous permet de vous baser sur les budgets ou les réalisations des années précédentes pour créer un nouveau budget. Vous copiez (une partie) des budgets ou des réalisations ancien(ne)s dans un nouveau budget, que vous pouvez ensuite augmenter ou réduire automatiquement avec un pourcentage.
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Contenu |
Description
La méthode de haut-en-bas vos permet de générer automatiquement un budget sur un axe analytique pour un ou plusieurs compte(s). Les budgets sont basés sur les budgets ou les chiffres réalisés pendant les années précédentes.
Exemple :
Budget annuel des coûts liés à l'informatique : € 120 000
- Axe 1 avec les pourcentages analytiques par emplacement : 1. nord 40 % et 2. sud 60 %
- Axe 2 avec les pourcentages analytiques par département : 1. direction 10 %, 2. ventes 20 % et 3. R&D 70 %
Si vous choisissez une analytique uniquement sur l'axe 1, vous recevez uniquement les informations suivantes :
- Nord 40 % : € 48 000
- Sud 60 % : € 72 000
Si vous choisissez une analytique uniquement sur l'axe 2, vous recevez uniquement les informations suivantes :
- Direction 10 % : € 12 000
- Ventes 20% : € 24 000
- R&D 70 % 84 000,-
Répartition automatique de l'analytique
Dans le cadre d'une méthode de haut-en-bas, un budget peut être automatiquement réparti entre les codes analytiques de cet axe. Cette répartition dépend de la répartition des données sur lesquelles est basé le nouveau budget. Par exemple, un budget basé sur un budget original ou sur des saisies historiques. Les répartitions appliquées dans ces saisies existantes sont reprises dans le nouveau budget.
Si vous souhaitez générer des budgets pour un ou plusieurs compte(s), vous pouvez créer des analytiques sur plusieurs axes pour cette sélection de comptes en quelques étapes. Vous générez le budget de chaque axe pour la même sélection de comptes.
Vous obtenez ainsi une répartition sur plusieurs axes, sans pouvoir combiner les informations de différents axes analytiques. Voir l'exemple mentionné plus haut.
Exemple :
Vous pouvez consulter le montant de budget pour l'emplacement 'noord' de l'axe 1 (48 000 €) ou le montant de budget pour le département 'R&D' de l'axe 2 (84 000 €). En revanche, vous ne pouvez pas voir directement que le montant de budget de l'emplacement 'noord' pour le département 'R&D' s'élève à 33 600 € (120 000 x 40 % x 70 %).
Méthode
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