Dossieritem insturen voor workflow Inkoopfactuur

Le workflow démarre au moment où un utilisateur ajoute une pièce de dossier de type Facture achat à une facture reçue. L'ajout peut être effectué tant dans la version Windows de Profit que dans InSite.

Let op:

U slaat deze stap over, als u het bestand van de factuur (pdf) direct bij het boeken als bijlage toevoegt. U stuurt daarmee automatisch een dossieritem in en dan start de workflow.

Het nummer en de crediteur zijn verplichte gegevens in het dossieritem. Eventueel kunt u de gescande inkoopfactuur als bijlage toevoegen.

De workflow zorgt ervoor dat de medewerker die verantwoordelijk is voor het inboeken, de actie Comptabiliser facture d’achat in het dossieritem te zien krijgt. Daarmee kan hij de inkoopfactuur boeken in Profit.

Dossieritem toevoegen vanuit Profit Windows:

1. Allez vers : Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur.
2. Selecteer de crediteur.
3. Cliquez sur : de actie Article(s) de dossier.
4. Selecteer Facture d'achat (Profit) bij Type de pièce de dossier.
5. Koppel eventueel de bijlage aan het dossieritem (bijvoorbeeld de gescande factuur).
6. Cliquez sur : Terminer.

Dossieritem insturen vanuit ProfitWeb:

1. Start ProfitWeb (bijvoorbeeld via Généralités / ProfitWeb 2.0 / ProfitWeb 2.0).
2. Allez vers : ProfitWeb-menu / Pièces dossier / Nouveau.
3. Selecteer Facture d'achat (Profit) bij Type.
4. Selecteer de crediteur bij Destination.
5. Selecteer eventueel een afwijkende administratie bij Administration (Achat).
6. Vul eventueel het factuurnummer in bij Facture achat als deze factuur al in Profit is geboekt.
7. Cliquez sur : Suivant.
8. Vul het Sujet en deExplication in.
9. Selecteer eventueel de verantwoordelijke medewerker. Dit veld is in de standaard workflow slechts informatief, maar als u dit inricht in de workflow kunt u hiermee ook taken aansturen.
10. Koppel eventueel de bijlage aan het dossieritem (bijvoorbeeld de gescande factuur).
11. Cliquez sur : Terminer.

Het dossieritem met de actie Comptabiliser facture d’achat komt nu in de takenlijst van degene die de factuur moet inboeken. In deze standaard workflow is dat degene die het dossieritem heeft toegevoegd. U kunt dit in de workflow anders inrichten.