Contrôler/accorder la facture d'achat via ProfitWeb.

Vous approuvez les factures d'achat dans ProfitWeb dès que celles-ci sont enregistrées. Seul l'utilisateur qui est défini comme évaluateur dans la configuration du workflow voit la pièce de dossier avec la facture d'achat. La pièce de dossier est donc sa tâche, il doit la traiter.

Si vous désignez un Profit HRMremplaçant en cas d'absence de l'évaluateur pour maladie ou congé, le remplaçant reçoit cette tâche du workflow, et non l'évaluateur. Vous devez toutefois avoir configuré l'évaluateur remplacé.

Attention: 

Le remplaçant n'est valable que pour les nouvelles factures saisies, et non pour les évaluations en cours.Profit ne peut remplacer le responsable d'un workflow pour les pièces de dossier existantes.

Approuver une facture à l’aide du workflow :

1. Démarrer ProfitWeb

   Parce que vous êtes déjà connecté dans Profit, ProfitWeb démarre automatiquement.

2.  Allez vers : Intrafas aujourd'hui....
3. Cliquez dans la section Pièces dossier sur la facture que vous voulez accorder.
4. Ouvrez éventuellement la facture numérisée via Télécharger dans Bijlage ( ).
5. Ajoutez éventuellement une nouvelle réaction. Eventuellement à l'aide d'un modèle de réaction.

   Dans le coin supérieur droit, dans Actions, choisissez les actions relevant de ce workflow (les actions numérotées) et les actions standards. Lorsque vous accordez, la sélection de la facture change, de sorte que le paiement soit possible.

   Si vous n’approuvez pas, la facture reste bloquée. Avec l'action Facture d'achat refusée, vous remettez cette facture à celui qui a saisi la facture, par exemple si la saisie n'est pas correcte.

   Si vous remplacez l'évaluateur et n'avez pas les capacités ou les responsabilités pour pouvoir évaluer une facture, déléguez cette tâche à une autre personne grâce à l'action Delegeer taak.

6. Faites défiler votre souris vers le bas de l'écran si vous souhaitez voir la section web avec l'affichage Saisies financières. Celui-ci montre l'écriture comptable correspondant à la facture d'achat.

   Vous pouvez adapter cet affichage via Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur, en ouvrant les propriétés d'un fournisseur puis en allant dans l'onglet Mouvements/Modifications/Transactions (en fonction du contexte).

7. Cliquez sur l'action : Accorder facture d’achat en haute à droite dans Actions.

La pièce de dossier ne s'affiche plus dans votre Menu ProfitWeb / Intrafas aujourd'hui... / Section pièces de dossier . Votre tâche a été traitée. Le workflow Inkoopfactuur est de ce fait traité et la facture est débloquée pour le paiement.