Configuration du workflow Evaluation d'inscription

Si un employé s'inscrit à un cours, le chef de service doit évaluer la demande. Cela s'applique uniquement si un employé s'inscrit lui-même à un cours. Vous définissez l'évaluateur dans le workflow livré en standard Evaluer inscription.

La configuration du workflow consiste à définir les responsabilités associées à une tâche et à ajouter les actions aux tâches.

Il existe aussi un workflow qui permet d'évaluer une désinscription de cours.

Type de pièce de dossier dans Profit :

Trois situations différentes sont possibles pour l'inscription d'un cours. Profit utilise un type de pièce de dossier en fonction de la situation

• Lors d'inscriptions anonymes, Profit utilise le type de pièce de dossier -64 Inscription au cours (Profit).

  Les inscriptions anonymes sont effectuées par des visiteurs non connectés dans OutSite qui remplissent un formulaire pour s'inscrire à un cours.

• Si un employé s'inscrit à un cours via InSite, cela se déroule par l'intermédiaire du type de pièce de dossier -38 Inscription (Profit).
• Lorsqu'un visiteur connecté s'inscrit à un cours dans OutSite, il n'y a pas de tâche de workflow dans InSite à évaluer.

  Le type de pièce de dossier -12 (qui est utilisé dans cette situation pour la confirmation de l'inscription au cours) est un type technique que l'utilisateur de Profit ne peut pas entretenir et auquel aucun workflow n'est lié. Il n'apparaît pas non plus dans l'affichage avec 'Type de pièces de dossier'. Il sert uniquement à la définition et à l'envoi de la confirmation.

Configurer le workflow Evaluation d'inscription :

Dans cet exemple nous configurons que les responsables d'un employé (expéditeur) évaluent l'inscription pour un cours.

1. Ouvrez Profit.
2. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
3. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier. Cursusinschrijving.
4. Accédez à l'onglet : Workflows.
5. Ouvrez les propriétés du workflow Inscription au cours.
6. Cliquez sur : la tâche Beoordelen.

   

7. Cliquez sur :  derrière Tâche destinée à.

   

8. Sélectionnez le Rôle / les Responsabilités ou le Groupe qui peut clôturer la tâche. Vous pouvez utiliser le filtre pour raccourcir la liste

   Dans cet exemple le Leidinggevenden - instuurder.

9. Cliquez sur : la flèche vers la droite pour ajouter le Leidinggevenden - instuurder dans le cadre Adressé à.

   

10. Cliquez sur : OK.
11. Déployez le workflow avec le bouton . Vous voyez maintenant tous les éléments du workflow.
12. Cliquez sur : la tâche Inschrijving akkoord. L'expéditeur doit clôturer cette tâche.
13. Cliquez sur :  derrière Tâche destinée à.
14. Sélectionnez le Rôle / Responsable ou le Groupe qui peut clôturer la tâche.

    Dans cet exemple le Instuurder.

15. Cliquez sur : la flèche vers la droite pour ajouter l'Expéditeur dans le cadre Adressé à.
16. Cliquez sur : OK.

    Sous la tâche Inschrijving akkoord, vous définissez encore une action pour que l'expéditeur puisse traiter la demande de workflow.

17. Sélectionnez l'élément Traiter et faites-le glisser sur la tâche Inschrijving akkoord.

    

18. Cliquez sur : la tâche Terugdraaien inschrijving. Le responsable de l'expéditeur exécute cette tâche.
19. Cliquez sur :  derrière Tâche destinée à.
20. Sélectionnez Beoordelen inschrijving dans Reprise de tâche.

    

21. Cliquez sur : OK.

    L'expéditeur doit encore traiter cette demande.

22. Faites glisser une tâche A traiter sur l'action Traiter derrière Terugdraaien inschrijving.
23. Cliquez sur : cette action et modifiez le libellé en Inschrijving niet akkoord.

    Cette tâche s'adresse à l'expéditeur.

24. Sélectionnez Inschrijving akkoord dans Reprise de tâche.
25. Cliquez sur : OK.

    Cette action vous permet de désinscrire le participant du cours.

26. Cliquez sur : Publier.

27. Cliquez sur : OK.
28. Fermez l'éditeur de workflow.

Vous disposez d'un workflow distinct pour la Désinscription d'un cours.

Plus d'informations :

Configuration du workflow Evaluation de la désinscription