Création d'un forecast

Vous pouvez créer un forecast dans InSite. Un bouton d'action dans la relation de vente (Client) permet de le faire.

Vous ne pouvez pas encore ajouter de relations de vente dans InSite. Si la relation de vente à laquelle vous voulez ajouter un forecast n'existe pas encore dans votre environnement, ajoutez-la via CRM /Organisat./personne / Relation vente.

A partir de Profit 2014, Build 2, Mise à jour 8, vous pouvez également ajouter des relations de vente dans InSite afin de pouvoir exécuter l'ensemble du processus de vente dans InSite, sans avoir besoin d'ouvrir Profit Windows.

Création d'un forecast :

1. Ouvrez votre site.
2. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
3. Cliquez sur : OK.
4. Cliquez sur : Relations.

   Il est possible que le libellé de ce menu soit différent sur votre site.

5. Cliquez sur : Clients.

   Ouvrez les propriétés du client.

6. Cliquez sur l'action : Créer forecast.
7. Spécifiez la période d’utilisation.

   Les champs obligatoires sont reconnaissables à .

8. Cliquez sur : Créer.

Vous pouvez créer un forecast pour lequel le champ relation de vente n'a pas encore été rempli. L'administrateur du site doit rendre la page Aanmaken forecast disponible sur votre site, par exemple en tant qu'action 'Aller directement à' au niveau du Cockpit de vente.