Forecast dans InSite
Vous pouvez ajouter des forecasts dans InSite. Un forecast est une prévision de vente.
Exemple :
Vous avez établi une offre de 50 000 € à l'intention de cette relation de vente, avec un pourcentage de réalisation de 50 %. Le CA prévisionnel est donc de 25 000.
Les forecasts s'appliquent uniquement aux relations de vente. Profit transforme automatiquement les relations de vente concernées en prospects. Une relation de vente est également considérée comme prospect si une ligne de coût prévisionnel y est enregistrée.
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Contenu |
Description
Vous pouvez consulter des forecasts dont vous êtes responsable via le cockpit ventes.
Lors de l'ajout d'un forecast, vous pouvez compléter automatiquement la destination. Cliquez ici pour plus d'informations.
Préparation
Méthode
- Ajout d'un forecast
Vous pouvez créer un forecast dans InSite. Un bouton d'action dans la relation de vente (Client) permet de le faire.
- Consultation d'un forecast
Vous pouvez consulter un forecast dont vous êtes responsable, via le cockpit ventes.
- Modification d'un forecast
Vous pouvez modifier différentes données du forecast.
- Consultation d'un dossier forecast
Vous disposez par défaut d'un dossier forecast.