Inscription directe d'un participant anonyme au cours
L'organisation d'un événement attire souvent des personnes que Profit ne connaît pas encore comme personne de contact. L'inscription de ces personnes à des événements peut prendre beaucoup de temps. Vous pouvez traiter directement une inscription anonyme en une inscription à un événement de cours. Dans OutSite, un visiteur anonyme (donc un visiteur non connecté) peut s'inscrire à un événement. Ce visiteur doit remplir ses données de contact lui-même. Ensuite, l'inscription de ce visiteur anonyme arrive dans InSite via une tâche de workflow. A partir du workflow, l'utilisateur responsable peut directement inscrire ce visiteur à l'événement.
Avantages :
- gain de temps lors de la définition des visiteurs
- moins d'opérations manuelles et donc moins d'erreurs
Description
Si un participant anonyme s'inscrit à un cours via OutSite, lors du traitement de l'inscription dans InSite, le plus de correspondances possibles sont établies avec les personnes de contact existantes. Si la personne et/ou l'organisation qui s'est inscrite est inconnue, une organisation, une personne, une personne de contact et/ou une relation de vente peut directement être créée lors du traitement de l'inscription.
Pour pouvoir traiter les données du formulaire dans le workflow, l'événement doit être connu dans Profit. Vous devez savoir à quel cours (ou quel événement) le visiteur s'inscrit.
Dans Profit, vous disposez du type de pièce de dossier Inscription au cours (Profit). Le workflow standard Inscription au cours est lié à la pièce de dossier. Dans ce workflow, vous disposez de l'action spéciale Traiter les données du formulaire. Vous devez encore définir dans le workflow à quelle personne la tâche est destinée.