Editeur de workflow

La création et la modification d'un workflow s'effectuent à l'aide de l'éditeur de workflow. Cet éditeur permet de créer de manière simple et claire les workflows les plus avancés.

Consulter un workflow dans l'éditeur de workflow :

1. Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
2. Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier. Verlofaanvraag InSite (Profit).
3. Accédez à l'onglet : Workflows.
4. Ouvrez les propriétés du workflow Demande congé (InSite).

   Vous ouvrez ainsi l'éditeur de workflow.

   

5. A gauche, vous pouvez voir les éléments. Un workflow se compose d'une succession de tâches et d'actions que vous ajoutez simplement en les sélectionnant et en les faisant glisser.

   Dans les chapitres suivants, vous ajoutez des tâches et actions à un workflow.

6. Au milieu, vous observez l'ordinogramme du workflow.

   Lors de l'élaboration et de la modification d'un workflow, vous sélectionnez toujours un élément dont vous allez faire quelque chose.

7. A droite, dans le cadre Propriétés, vous visualisez les données relatives au statut, aux options et un éventuel message lié du workflow. Vous pouvez modifier ces données. Vous pouvez, par exemple, ajouter des icônes, placer l'action dans une catégorie et indiquer si une réaction est obligatoire.

   Nous traiterons des possibilités dans les prochains chapitres de ce cours.

8. Sélectionnez l'élément Evaluer.

   

   Vous voyez apparaître à droite les propriétés de l'élément sélectionné. Vous voyez que la tâche est destinée au responsable de l'expéditeur.

9. Développez l'élément Rejeter. Vous pouvez double-cliquer sur l'élément ou le sélectionner puis cliquer sur +. Vous pouvez également sélectionner l'élément puis l'ouvrir à l'aide de * (Shift + 8). Les éléments sous-jacents sont désormais visibles. Vous voyez maintenant que l'expéditeur doit adapter la demande de congé après son rejet, puis la renvoyer. La tâche Renvoyer est un renvoi à la tâche Evaluer.