Créditer des factures
Une note de crédit est une facture négative. Vous pouvez saisir vous-même des nombres négatifs dans une facture, ce qui ajoute une note de crédit, mais vous pouvez aussi créditer une facture complète. Vous utilisez des notes de crédit par exemple en cas de facture inexacte ou en cas de retour de livraison.
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Description
Vous pouvez créditer dans sa totalité une facture déjà établie, seul le traitement financier est alors crédité, le stock ne change pas. Si vous voulez que le stock soit augmenté et que la facture correspondante soit contrepassée, ajoutez un bon de livraison négatif que vous facturez ensuite. Vous procédez notamment ainsi lorsque vous avez reçu des articles en retour.
Dans l’en-tête des commandes de vente, bons de livraison et factures figure le champ Note crédit. Si ce champ a la valeur "oui", il s’agit d’une note de crédit. Le traitement des commandes d’une note de crédit est identique à celui d’une facture normale.
Lorsque vous créditez une facture dans Profit Gescom, Profit peut ajouter automatiquement une écriture comptable de lettrage dans Profit Comptabilité. Cela est seulement possible si la facture est encore entièrement ouverte. Profit ajoute cette écriture comptable lors de la journalisation de la note de crédit. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez saisir un journal dans Comptabilité / Gestion / Paramètres d'administration, onglet Comptabiliser autres, champ Journal apurement factures. Profit insère les écritures comptables de lettrage dans ce journal.
Dans une note de crédit, il n'est pas toujours possible de reprendre les données de la facture originelle. Dans la note de crédit doivent cependant figurer les mêmes (anciens) codes-barres que dans la facture originelle. Les codes-barres sont à nouveau déterminés dans la nouvelle facture d’après les données de base. Si un code EAN erroné figurait dans la facture originelle, ce code erroné se retrouve aussi dans la note de crédit ; l’erreur est donc "créditée" et les bons codes-barres figurent bien dans la nouvelle facture.
En cas de regroupement de commandes/bons de livraison, les notes de crédit ne sont pas groupées.
En mode standard, vous ne pouvez envoyer qu'une seule note de crédit à la fois par e-mail via l'action Envoyer par e-mail. Une note de crédit constitue généralement une exception. Toutefois, si vous souhaitez envoyer plusieurs notes de crédit par e-mail, utilisez l'assistant Output, à condition de l'avoir autorisé dans les paramètres du module. Voir plus loin Autorisation de l'envoi des notes de crédit par e-mail via l'assistant Output.
Préparation
- Configuration des journaux pour la facturation de crédit
- Autorisation de l'envoi par e-mail de la note de crédit via l'assistant Output
Méthode
- Créditer des factures avec des mouvements de stock.
- Créditer une facture sans mouvement de stock
- Créditer une facture avec mouvement de stock