Envoi manuel d'une facture au format PDF par e-mail
Vous pouvez sélectionner une facture manuellement et l'envoyer par e-mail via l'action Envoyer par e-mail.
Avec cette action, vous ne distribuez la facture sélectionnée sous la forme d'un fichier pdf. Si le mode d'envoi préférentiel de la relation est E-mail PDF + facture comme facture électronique, Profit envoie également une facture électronique (au format UBL).
Si vous souhaitez envoyer des factures massivement par e-mail et/ou les imprimer, vous devez utiliser l’assistant d’output.
Après exécution des actions Envoyer par e-mail et Imprimer, Profit met le statut du rapport fourni uniquement sur Complètement traité si c'est aussi le mode de fourniture de la relation de vente. Profit regardez d'abord le mode de fourniture des factures sur l'onglet Numérique. Si aucun mode d'envoi n'est configuré, Profit vérifie le mode d'envoi dans l'onglet Généralités. Si vous avez opté pour l'action Output, le statut des factures sera toujours Complètement traité.
Attention:
Profit envoie l’e-mail à l’adresse E-mail professionnel définie sous le contact pour la facture. Si le contact n'a pas d'adresse E-mail professionnel ou si aucun contact n'est sélectionné, c'est l'adresse E-mail professionnel de l'organisation ou de la personne concernée qui est utilisée. Si aucune adresse n'est non plus définie sous E-mail professionnel pour l'organisation ou la personne, Profit indique qu'aucune adresse e-mail valide n'a été trouvée.
Envoyer manuellement une facture par e-mail :
- Allez vers :
- Gestion commerciale / Processus vente / Facture
- Abonnements / Facturation / Factures pro-forma
- Projets / Facturation / Factures
- Projets / Facturation / Echéance facture
- CRM / Gestion des cours / Facturation / Factures
- Sélectionnez la ligne que vous souhaitez envoyer par e-mail.
- Cliquez sur l'action : Envoyer par e-mail.
Vous voyez un exemple de message e-mail envoyé. Le contenu du message e-mail est déterminé en utilisant le modèle de message et le profil de débiteur.
Vous envoyez la facture à l'adresse e-mail de la personne de contact déterminée dans les propriétés de la relation de vente/débiteur. Vous pouvez définir la personne de contact comme Préférence contrat dans les propriétés de la relation de vente / du client, sur l'onglet Généralités. De plus, vous pouvez définir le mode d'envoi avec contact sur l'onglet Numérique pour Source distribution (par exemple la facture de projet).
- Cliquez sur : OK.
Un message apparaît contenant le nombre envoyé par e-mail, à savoir une pièce.
- Cliquez sur : OK.
Voir aussi