Configuration des préférences générales en matière de mode de distribution et de contact pour la relation de vente

Vous pouvez définir une préférence personnelle relative à l'envoi par e-mail ou à l'impression pour une relation de vente. Définissez également un contact préférentiel pour une relation de vente.

Définir la préférence générale pour l'e-mail ou l'impression et le contact général :

1. Allez vers :
   • Gestion commerciale / Vente / Relation vente
   • Comptabilité / Client / Client
2. Ouvrez les propriétés de la relation de vente.
3. Accédez à l'onglet : Généralités.
4. Dans Mode d'envoi préférentiel, sélectionnez comment cette relation reçoit ses rapports :
   • E-mail PDF
   • E-mail PDF + facture comme facture électronique

     Avec cette option, Profit fournit une facture électronique (dans un fichier UBL) avec tous les types de facture, à l'exception du PDF. Par exemple, avec ce paramètre, Profit envoie une offre uniquement sous forme d'e-mail avec un PDF.

   • Imprimer
   • Impression + e-mail PDF.
5. Sélectionnez le contact général que vous souhaitez définir dans Préférence contrat parmi les personnes de contact de cette organisation.
6. Définissez éventuellement, par type de rapport, un mode d'envoi différent et/ou une personne de contact différente sur l'onglet Numérique.

   Si vous avez défini un autre mode d'envoi pour un certain type de rapport sur l'onglet Numérique, le rapport sera envoyé via ce mode d'envoi différent et non plus via le Mode d'envoi préférentiel sur l'onglet Généralités.

7. Vous pouvez éventuellement définir, par type de rapport, qu'un contact le reçoit à titre d'information (en Copie Carbone).
8. Cliquez sur : Terminer.