Modèle de message
Un modèle de message est utilisé afin de générer automatiquement un e-mail à partir de Profit. Définissez le texte standard de l'e-mail dans le modèle de message.
|
Contenu |
Vidéo
Description
Un modèle de message est le texte général d'un e-mail auquel Profit ajoute automatiquement une offre, une facture, etc. numérique en pièce jointe.
Définissez un modèle de message dans Profit pour les situations suivantes :
- Envoi par e-mail de rapports via l'action Output (offre, commande, bon de livraison, facture, relevé de compte, etc.)
- Confirmation de cours
- Confirmation opt-in
La fonctionnalité opt-in offre un support lors de l'envoi d'un grand nombre de messages par e-mail. La loi l'autorise seulement si le destinataire a préalablement donné son accord.
- Accès au portail
- Modification du mot passe oublié
- Action Workflow
- Fiche de paie, Relevé annuel, Ensemble de rapports et Documents d'enseignement
- Rappels et spécification du paiement
Vous pouvez également ajouter plusieurs modèles de message par type, par exemple une version néerlandaise et une anglaise. Vous pouvez envoyer un e-mail en anglais avec l'offre, etc., via un (nouveau) profil de relation anglais que vous liez à votre relation de vente britannique.
Vous pouvez personnaliser des modèles de messages avec des champs (tags), comme par exemple le {Numéro de facture}, le {Contact}, etc.
Vous pouvez également définir dans un modèle de message un expéditeur spécifique différent de l'expéditeur général dans les propriétés de l'environnement et/ou de l'administration. Vous pouvez aussi définir, pour chaque modèle de message, que Profit envoie l'adresse e-mail (professionnelle) de l’utilisateur qui a envoyé le message comme adresse d’expéditeur.
Préparation
- Autorisation de l'envoi par e-mail de rapports
- Configuration du serveur e-mail et de l'expéditeur
- Configuration d'une facture électronique
- Configuration de l'envoi par e-mail et de l'impression pour les relations
Méthode
- Modification d'un modèle de message
Envoyez les rapports (au format pdf ou de facture électronique) avec un e-mail d'accompagnement. Déterminez la mise en page de ce message dans le modèle de message.
- Utilisation de champs (tags) dans les modèles de messages
Vous pouvez utiliser différents tags dans les modèles de messages pour l'envoi par e-mail de messages à partir de Profit. Un tag est, par exemple, le {Numéro d'offre} avec lequel vous recherchez le numéro d'offre spécifique dans l'offre qui est automatiquement jointe au format pdf à l'e-mail.
- Ajout d'un modèle de message
Un modèle de message est utilisé afin de générer automatiquement un e-mail à partir de Profit. Définissez le texte standard de l'e-mail dans le modèle de message.
- Configuration d'un expéditeur différent par modèle de message
Vous pouvez définir une Adresse e-mail expéditeur différente par modèle de message. Par exemple, l'adresse d'expédition "verkoopbinnendienst@bedrijf.nl" dans le modèle de message "Offre de vente". Vous pouvez aussi définir, pour chaque modèle de message, que Profit envoie l'adresse e-mail (professionnelle) de l'utilisateur qui a envoyé le message comme adresse d'expéditeur.
- Modification du nom par défaut de la pièce jointe
Par défaut, la pièce jointe d'un e-mail se voit attribuer le nom du type de modèle de message suivi de l'extension. Par exemple 'Offre de vente.pdf'. Vous pouvez le modifier en ajoutant par exemple le nom de l'organisation au nom de fichier, par le biais d'une tag.
- Lien d'un modèle de message
Après avoir ajouté les modèles de messages, liez-les au processus approprié.
- Utilisation d'un modèle de message, par exemple via l'envoi en masse de factures
Si vous envoyez des rapports via les actions Envoi par e-mail et Output, vous utilisez les modèles de messages.