Lien d'un modèle de message

Après avoir ajouté les modèles de messages, liez-les au processus approprié.

Description

Par défaut, les exemples de modèles de messages fournis sont liés par type de message. Si vous avez ajouté de nouveaux modèles de messages, vous pouvez lier ceux-ci au lieu des exemples de modèles de messages. Dans ce cas, les nouveaux modèles de messages deviennent les modèles de messages standard. Cela vaut pour les actions Envoyer par e-mail et Output.

L'endroit où vous liez les nouveaux modèles de messages dépend de la situation :

• Processus de vente

  Vous liez aux relations de vente les modèles de messages pour les rapports du processus de vente via Profil relation vente.

• Processus d'achat

  Vous liez aux relations d'achat les modèles de messages pour les rapports du processus d'achat via Profil relation achat.

• Administration des cours

  Vous liez le modèle de message pour la confirmation de cours dans les propriétés du cours.

• Processus comptable

  Vous liez les modèles de messages pour le rappel, la spécification de paiement et le relevé de compte dans les paramètres de Profit Comptabilité.

• InSite et OutSite

  Vous liez ces modèles de message dans les propriétés du site.

• Workflow pour OutSite

  Vous pouvez lier un modèle de message de à une tâche ou une action. Lorsque la pièce de dossier arrive dans la tâche ou dans l'action, le message lié est automatiquement envoyé à la personne que vous avez sélectionnée. Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour OutSite. Vous ne pouvez par exemple pas lier cela au workflow de Demande de congé pour InSite.

• Processus HRM

  Vous liez les modèles de messages pour les fiches de paie, les relevés annuels et les ensembles des rapports ainsi que pour les documents d'enseignement à différents endroits. Vous liez les modèles de message pour les fiches de paie, les relevés annuels et les ensembles de rapports dans les propriétés de l'employeur.

Préparation

• Modèle de message

Méthode

• Lien d'un modèle de message dans un profil de relation d'achat/de vente
• Lien d'un modèle de message pour le rappel, le relevé de compte et les spécifications de paiement
• Liaison d’un modèle de message pour Insite ou Outsite
• Lien d'un modèle de message pour la confirmation de cours
• Lien d'un modèle de message à la tâche du workflow pour OutSite
• Lien d'un modèle de message pour fiches de paie et relevés annuels
• Lien d'un modèle de message pour ensembles de rapports
• Lien d'un modèle de message pour documents d'enseignement

Voir aussi :

• Configuration de la distribution des fiches de paie et des relevés annuels

Utilisation :

• Génération, envoi par e-mail et impression des Commandes d'achat, Offres, Commandes de vente, Bons de livraison et Factures
• Facturation automatique des factures de cours (Profit CRM)
• (Finalisation) et envoi par e-mail et/ou impression des Aperçus de comptes et Rappels (Profit Comptabilité)
• Envoi en masse des Coûts prévisionnels et Factures de projet (Profit Projets)
• Facturation des versements échelonnés et Envoi par e-mail et/ou impression de facture de projet manuelle pour plusieurs administrations (Profit Projets)
• Facturation en masse d'abonnements (Profit Abonnements)