Génération d’une facture de vente

Vous pouvez générer des factures de vente automatiquement. Suivant la sélection que vous avez définie, Profit génère des factures pour les bons de livraison clôturés.

Si vous voulez rassembler des factures, vous le configurez dans le profil de relation de vente.

Si vous travaillez en local, configurez la file d'attente pour cette fonction et vous pourrez poursuivre votre travail pendant que les factures sont générées. Si vous utilisez AFAS Online, la file d'attente est toujours activée.

Attention: 

Si vous définissez l’option Sur la base de la commande client dans le profil de relation de vente, les bons de livraison sont bien clôturés. Ils ne sont affichés avec la fonction Générer factures que si le statut de la commande est Livré ou Traité manuellement.

Attention:

L’assujettissement à la TVA sur les Ventes à distance est incompatible avec la facturation automatique. Cela s'applique à toutes les formes de facturation automatique : dans Concepts, Projets, Cours et Abonnements.

Générer une facture de vente :

1. Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Facture.
2. Cliquez sur l'action : Générer factures.
3. Sélectionnez la case à cocher Intégrer bons livraison.

   Ce champ est uniquement visible si vous possédez des commandes avec la méthode de traitement des commandes Acompte. Les champs de sélection sont alors distincts pour les bons de livraison et les commandes.

4. Procédez à une sélection sur la relation de vente, la date, le numéro de bon de livraison/de commande et la priorité.
5. Sélectionnez éventuellement un Méthode de collecte.
6. Sélectionnez éventuellement le champ Intégrer commandes si vous souhaitez également générer des factures pour les factures de vente avec un acompte (alors que la livraison n'a pas encore été exécutée). Ce champ est uniquement visible si vous possédez des commandes avec la méthode de traitement des commandes 'Acompte'.
7. Indiquez éventuellement Acompte dans les champs de sélection pour ces commandes.
8. Cliquez sur : Suivant.
9. Indiquez la Date facture pouvant être imprimée sur les factures.

   La date de la facture est enregistrée dans toutes les factures générées.. Profit utilise cette date de facture pour déterminer la date d'échéance à laquelle la relation de vente doit payer la facture.

10. Indiquez éventuellement que vous souhaitez démarrer immédiatement l'assistant Output après avoir généré les factures. En fonction des paramètres, vous pouvez également indiquer si vous souhaitez imprimer directement les bons de livraison/factures et les enregistrer dans le dossier.
11. Cliquez sur : Suivant.

    Vous voyez maintenant le résultat de la sélection.

12. Le cas échéant, désélectionnez une nouvelle fois les cases à cocher des bons de livraison.
13. Cliquez sur : Terminer.

    Profit génère les factures. Si vous utilisez la file d'attente, vous voyez un message indiquant que les factures sont générées via la file d'attente.

14. Cliquez sur : OK.

    Si vous avez sélectionné ceci, suivez maintenant l'assistant d'Output avec lequel vous fournissez les factures selon les préférences des relations de vente.

    Toutes les factures qui viennent d'être générées vont être distribuées par Profit.

15. Sélectionnez la case à cocher Fournir une alternative si vous voulez imprimer ou envoyer par e-mail toutes les lignes de la même manière et donc, ne pas tenir compte du Mode d’envoi préférentiel défini pour les relations d’achat et de vente.
    1. Sélectionnez le mode d’envoi différent qui doit être le même pour toutes les lignes sélectionnées, à savoir : Imprimer, Impression + e-mail PDF ou E-mail PDF. Pour les factures, vous disposez aussi de l'option E-mail e-facture + PDF.
    2. Sélectionnez un rapport différent (autre que celui défini dans le profil de relation d’achat ou de vente).
    3. Sélectionnez un modèle de message si vous avez sélectionné l'une des options d'e-mail comme mode d'envoi différent.
16. Si vous voulez sauvegarder les rapports envoyés dans le dossier de la ou des relation, sélectionnez la case à cocher Sauvegarder dans dossier.
17. Sous Tri, sélectionnez le mode de tri pour l’impression.
18. Sélectionnez la case à cocher Décroissant pour trier les rapports de haut en bas.
19. Cliquez sur : Suivant.Cette étape n'existe pas si vous utilisez la file d'attente et vous n'avez pas la possibilité d'afficher un aperçu avant impression.

    Vous voyez maintenant un aperçu des lignes envoyées et de leur mode d'envoi.

    1. Sélectionnez une ligne avec Imprimer comme mode d’envoi et cliquez sur l’action Exemple pour vérifier le rapport.
    2. Sélectionnez une ligne avec Envoyer par e-mail comme mode de distribution et cliquez sur l'action Exemple e-mail.
    3. Fermez l’exemple.
20. Cliquez sur : Terminer.
21. Cliquez sur : OK dans le message indiquant que le traitement est prêt.

    Les champs Imprimé, Dossier, Envoyé par courrier électronique, Entièrement intégr. et Fourni via eVerbinding sont sélectionnés si vous avez effectué l'envoi correspondant. Ces champs ne sont visibles que si vous les avez ajoutés à l'affichage.