Encaisser une facture de vente différente
Vous pouvez vous écarter du paramètre d’encaissement défini dans la facture générée.
Vous pouvez déjà le définir dans la commande de vente ou le bon de livraison précédent.
Si vous souhaitez toujours encaisser une facture automatiquement, vous le configurez notamment dans le client. La condition est qu'un numéro de compte bancaire ait été saisi pour le client et que vous ayez son autorisation. Si vous souhaitez y déroger une fois, le champ Encaisser doit alors être inséré dans le lay-out de saisie de vos (commande de vente, bons de livraison) factures de vente. Dans ce champ, vous voyez la configuration principale du client.
Le paramètre différent est aussi pris en compte lors du regroupement des bons de livraison/factures.
Encaisser (ou non) manuellement une facture avec paramètre d’encaissement différent :
- Allez vers :
- Gestion des commandes/Vente/Processus de vente/Commande de vente
- Gestion des commandes/Vente/Processus de vente/Bon de livraison
- Gestion des commandes/Vente/Processus de vente/Facture.
- Ouvrez les propriétés de la commande de vente/du bon de livraison ou de la facture.
- Sélectionnez le bon lay-out de saisie. Par exemple Commande de vente (avancé) ou votre propre lay-out de saisie pour les commandes de vente. Allez à l'onglet Paiement.
- Cochez ou décochez Encaisser respectivement.
Si vous cochez la case, vous recevrez un avertissement indiquant que l’encaissement n'a pas été activé et on vous demande si vous êtes sûr de vouloir effectuer un encaissement unique.
- Cliquez sur : Oui.
Voir également :