Saisir manuellement une facture de vente dans une administration différente

Si vous travaillez avec plusieurs administrations, vous pouvez saisir une facture manuelle différente de l'administration standard.

Profit détermine par défaut, via le Profil relation vente de la relation de vente dans quelle administration une commande / facture logistique doit se faire. Si aucune administration n'est indiquée dans le profil de relation de vente valable et dans le profil de relation de vente standard, et si vous avez configuré les types d'intégration, la saisie se fera dans l'administration où vous vous trouvez. Si vous voulez vous écarter de l'administration standard, vous devez ajouter le champ Administrationdans l'en-tête du lay-out de saisie des factures.

Pour les projets, il existe une méthode de travail adaptée.

Ajouter manuellement une facture et la saisir dans une administration différente :

1. Allez vers :
   • Gestion commerciale / Processus vente / Facture
   • Abonnements / Facturation / Factures pro-forma
   • CRM / Gestion des cours / Facturation / Factures
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Sélectionnez le lay-out de saisie à utiliser

   L'écran de saisie/modification apparaît.

4. Saisissez le N° facture si vous n’utilisez pas de numérotation automatique.
5. Sélectionnez la relation de vente.
6. Modifiez Administration vers l'administration dans laquelle Profit soit saisir la facture. Vous devez avoir ajouté ce champ dans l’en-tête du lay-out de saisie pour les factures.

   Par défaut, vous voyez dans ce champ l'administration depuis le profil de la relation de vente. Si aucune administration n'est configurée, l’administration indiquée dans le profil de relation de vente standard est applicable (*****). Si aucune administration n'est configurée, l’administration dans laquelle vous vous trouvez est applicable (pour autant que les types d'intégration soient paramétrés).

7. Ajoutez les lignes d’article.
8. Cliquez sur : Terminer.