Ajout manuel d'une facture de vente
À titre exceptionnel, vous pouvez ajouter manuellement une nouvelle facture sans bon de livraison lié.
(En général, vous laisserez Profit vérifier s'il y a des bons de livraison clôturés pour lesquels des factures automatiques peuvent être établies.)
Vous ne pouvez pas ajouter de facture manuelle pour les articles de stock. Dans ce cas, Profit ne pourrait pas traiter le stock, car il n'y a pas de bon de livraison. Vous pouvez dans ce cas ajouter une facture comptoir/directe.
Si vous ajoutez une facture manuellement, Profit ne peut pas la collecter (la combiner avec d'autres factures pour la même relation de vente).
Ajouter manuellement une facture sans bon de livraison :
- Allez vers :
- Gestion commerciale / Processus vente / Facture
- Abonnements / Facturation / Factures pro-forma
- Projets / Facturation / Factures
- CRM / Gestion des cours / Facturation / Factures
- Cliquez sur : Nouveau.
- Sélectionnez le lay-out de saisie à utiliser
L'écran de saisie/modification apparaît.
- Saisissez le N° facture si vous n’utilisez pas de numérotation automatique.
- Sélectionnez la relation de vente.
La relation de vente a le statut Client et ne peut pas être bloquée. Des données sont extraites des propriétés de la relation de vente sélectionnée. Il s'agit notamment de : Assujettissement à la TVA, Adresse de livraison, Cond. de paiement, Mode de paiement, Devise et Encaisser.
Si le client n’est pas affiché, il est complètement bloqué.
- Remplissez les champs dans l'en-tête de la mise en page de saisie
- Ajoutez les lignes d’article. Les articles en stock ne sont pas autorisés.
En saisissant des nombres/montants négatifs, vous créez une note de crédit.
Dans le bas de la page, vous voyez notamment les totaux.
- Cliquez sur : Terminer.
- En fonction des paramètres dans le lay-out de saisie, d'autres choix vous sont encore proposés. Faites un choix.
- Le cas échéant, vous pouvez alors encore créer une facture.
- Cliquez sur : Annuler.