Création définitive et impression/envoi par e-mail des rappels

Vous imprimez les rappels ou les envoyez par e-mail (suivant le mode d'envoi défini pour le client). Vous pouvez imprimer plusieurs fois un run. Vous pouvez ajouter les rappels au dossier du client. Cela s'effectue uniquement la première fois que vous imprimez le run définitivement.

Attention:

Une fois que vous imprimez un run définitivement, vous ne pouvez plus le modifier. Vérifiez le run avant de l'imprimer définitivement.

Soyez prudent en cas d'impression d'un run ancien. Ce dernier comporte tous les postes impayés que vous avez sélectionnés lorsque vous avez généré le run. Il se peut que ces postes impayés aient été payés entre-temps.

Une fois que les rappels ont été rendus définitifs, Profit augmente le compteur de rappels du poste impayé.

Profit indique dans les propriétés de postes impayés combien de fois un rappel a déjà été effectué pour la facture concernée. Vous pouvez aussi imprimer une lettre de rappel à partir de ces propriétés.

Création définitive et impression/envoi par e-mail des rappels :

1. Allez vers : Comptabilité / Client / Rappel.
2. Sélectionnez le dernier run.
3. Cliquez sur l'action : Rendre définitif et imprimer/envoyer par e-mail..
4. Cliquez sur Oui à l'apparition du message.
5. Sélectionnez la case à cocher Traiter uniquement les rappels de paiement pas encore traités. si vous souhaitez traiter des lignes qui n'ont pas encore été imprimées/envoyées par e-mail.
6. Sélectionnez la case à cocher Alleen nog niet verwerkte [aanmaningen/rekeningoverzichten, e.d] verwerken si vous souhaitez traiter des lignes qui n'ont pas encore été imprimées/envoyées par e-mail.
7. Sélectionnez une autre imprimante si vous souhaitez imprimer à partir d'une autre imprimante.
8. Sélectionnez un autre bac d'imprimante si vous souhaitez imprimer à partir d'un autre bac d'imprimante.
9. Sélectionnez la case à cocher Fournir une alternative si vous souhaitez distribuer toutes les lignes de la même façon et donc, ne pas tenir compte du Mode d'envoi préférentiel paramétré dans les relations d'achat/de vente.
   1. Sélectionnez le mode de distribution divergent qui sera le même pour toutes les lignes, à savoir : Imprimer, Impression + e-mail PDF ou E-mail PDF. Pour les factures, vous pouvez également sélectionner l'option E-mail e-facture + PDF.
   2. Sélectionnez un rapport divergent (autre que celui défini dans le profil de relation d'achat/de vente).
   3. Sélectionnez un Modèle de message si vous avez sélectionné une des options e-mail en guise de mode de distribution divergent.
   4. Sélectionnez la case à cocher Sauvegarder dans dossier si vous souhaitez sauvegarder les rapports fournis dans le dossier de la (des) relation(s).
10. Au besoin, sélectionnez un autre tri.
11. Sélectionnez la case à cocher Décroissant si vous souhaitez imprimer par ordre décroissant.
12. Cliquez sur : Suivant.

    Vous visualisez maintenant un aperçu des clients auxquels vous envoyez un rappel et le mode d'envoi.

13. Sélectionnez une ligne comportant le mode d'envoi Imprimer.
14. Cliquez sur l'action : Exemple.
15. Contrôlez le rapport.
16. Pour le mode d'envoi Envoyer par e-mail, vous pouvez afficher un exemple en appuyant sur l'action Exemple e-mail.
17. Cliquez sur : Terminer.
18. Cliquez sur : OK dans le message indiquant que le traitement est prêt.

    Dans l'affichage, vous voyez que les champs Imprimé, Envoyé par courrier électronique, Définitif et Dossier  ont été sélectionnés.

    Vous pouvez consulter les rappels envoyés par le client à l'aide du rapport Rappels de paiement envoyés (Profit).