Liste de contrôle de l'ordre de rappel

Lorsque des factures, pourtant échues, ne sont pas visibles lors de l'ajout de rappels, vous pouvez appliquer cette liste de contrôle.

• Nombre de jours dans l’ensemble des rappels.

  Vous pouvez vérifier les paramètres de l'ensemble des rappels via Comptabilité / Gestion / Paramètres, onglet Envoyer des rappels. Faites alors attention aux paramètres suivants :

  • Nombre de jours dans la ligne de rappel

    Le nombre de jours dans la première ligne de rappel indique le nombre de jours après l’échéance de la facture. Si un client a un poste impayé avec une date de facture au 01-01-2016, une condition de paiement de 30 jours et un nombre de jours dans la ligne de rappel 1 égal à 30, le premier rappel est également imprimé 30 jours après la date d'échéance, donc le (01-01-2016 + 30 jours + 30 jours) = 01-03-2016.

  • Si la case à cocher Rappel par rapport à la dernière date de rappel au lieu de la date de facture est sélectionnée dans les propriétés de l’ensemble des rappels et que la seconde ligne de rappel est 45 jours, le second rappel est imprimé 75 jours après la date d’échéance. Dans cet exemple, c'est donc le (01-01-2016 + 30 jours + 45 jours) = 14-04-2016.
• Prélèvement de clients.

  Si vous avez défini pour le client que vous encaissez les postes impayés, vous ne pouvez pas ajouter de rappels pour ce client. Vérifiez le champ Encaisser automatiquement dans les propriétés du client, onglet Paiement.

  Cependant, s’il est défini que le client doit faire l’objet de prélèvements, mais qu’au niveau de la facture, le prélèvement n’est PAS effectué, la facture concernée reçoit NEANMOINS un rappel. 

• Aucun rappel pour le client.

  Vérifiez le champ Envoyer rappel dans les propriétés du client, onglet Paiement.

• Aucun rappel pour la facture.

  Contrôlez les propriétés de la facture via Comptabilité / Client / Aperçu / Postes impayés.

• Prélèvement de facture.

  Contrôlez les propriétés de la facture via Comptabilité / Client / Aperçu / Postes impayés, champ Encaisser automatiquement.

• Fin de l’ensemble des rappels.

  L’ensemble des rappels comporte plusieurs lignes, dont chacune a sa propre ancienneté en jours. Si vous avez ajouté un rappel sur la base de la dernière ligne d'ensemble des rappels, aucun nouveau rappel n'est effectué.

• Note de crédit.

  S’il y a encore des notes de crédit à compenser, il se peut qu’un poste impayé ne fasse pas l’objet d’un rappel.

  Exemple : Une facture de € 100 est échue, si au même moment, une note de crédit présente un montant de € 100 ou plus, la facture ne donne pas lieu à un rappel.

• Renvoi du rappel.

  Si vous souhaitez renvoyer un rappel (par e-mail), par exemple si vous avez remarqué ultérieurement que l'adresse e-mail du client était erronée, vous pouvez diminuer le champ Nombre de rappels de -1 dans les propriétés de la facture. Vous pouvez modifier ce champ des propriétés de la facture dans l'ordre de rappel, sur l'onglet Factures, ou via Comptabilité / Client / Aperçu / Postes impayés, onglet Général. Voir également : Consultation des rappels au moyen des postes impayés