Définition des paramètres de rappel par client
Pour chaque client, vous pouvez déterminer si vous souhaitez imprimer les rappels ou les envoyer par e-mail. De plus, vous indiquez par client si vous souhaitez utiliser un ensemble de rappels précis.
Définir les paramètres de rappel par client :
- Allez vers : Comptabilité / Client / Client.
- Ouvrez les propriétés du client.
- Accédez à l'onglet : Paiement.
- Sélectionnez la case à cocher Envoyer rappel si vous voulez envoyer des rappels au client via Profit.
- Sélectionnez un Ensemble des rappels différent si vous voulez toujours utiliser le même ensemble de rappels pour le client.
Si vous ne liez aucun ensemble de rappels, Profit utilise celui que vous indiquez lors de l'ajout d'un nouveau run de rappels.
Si vous voulez des rappels en néerlandais, en allemand ou en anglais, sélectionnez toujours un ensemble de rappels différent.
- Accédez à l'onglet : Généralités.
- Vérifiez et modifiez éventuellement le mode d’envoi par défaut et le contact par défaut.
Vous pouvez configurer un mode d’envoi et un contact différents pour chaque rapport spécifique à envoyer, dans l’onglet Numérique.
- Accédez à l'onglet : Numérique.
- Cliquez sur l'action : Créer.
Vous voyez en haut du lay-out de saisie les paramètres généraux de mode d’envoi et de contact pour ce client.
- Sélectionnez Rappel sous Source distribution.
- Sélectionnez le mode d’envoi Imprimer et/ou Par e-mail.
- Sélectionnez la personne de contact à laquelle vous voulez envoyer les rappels par e-mail.
Si aucune adresse e-mail n'est définie pour cette personne, Profit utilise l'adresse e-mail générale du client.
Vous pouvez aussi indiquer la personne de contact sur les rappels eux-mêmes (même si vous ne les envoyez pas par e-mail). Si c’est ce que vous souhaitez, vous devez ajouter le champ de la personne de contact au lay-out de rappel. Pour ce faire, vous modifiez le lay-out de rapport concerné.
- Cliquez sur : Terminer.
- Cliquez sur : OK.
Voir également :