Lien/contrôle du rapport de relevé de compte dans le profil de relation de vente

Un profil de relation de vente est lié à chaque client. Dans le profil de relation de vente (standard), vous liez les rapports que vous envoyez à la relation, dont le rapport pour les relevés de compte. Si vous envoyez le relevé de compte par e-mail, vous liez également le modèle de message pour le relevé de compte.

Lien/contrôle du rapport et le modèle de message de relevé de compte dans le profil de relation de vente :

1. Allez vers : Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Profil relation vente.
2. Ouvrez les propriétés du Profil de relation de vente standard. Ce profil s'applique automatiquement aux relations pour lesquelles aucun profil n'a été créé.
3. Accédez à l'onglet : Rapport.

   

4. Vérifiez que dans le champ Relevé de compte, le rapport Aperçu compte fournisseur (Profit) est lié.
5. Accédez à l'onglet : Modèle de message.
6. Sélectionnez le modèle de message Relevé de compte si vous envoyez les relevés de compte par e-mail. Ce modèle de message est constitué de l'e-mail que vous envoyez, le cas échéant personnalisé au moyen de champs (tags), avec le relevé de compte sous forme de fichier PDF en pièce jointe. Ajoutez d'abord le modèle de message si cela n'est pas déjà fait.

   

7. Cliquez sur : OK.

Voir également :

• Lien/contrôle d'un rapport dans un Profil de relation d'achat/de vente
• Lien d'un modèle de message dans un profil de relation d'achat/de vente