Relevés de compte
Vous pouvez donner des informations à un client concernant son solde restant dû ainsi qu'un relevé de compte. Le relevé de compte reprend tous les postes impayés du client. Vous pouvez imprimer ou envoyer par e-mail les relevés de compte.
Description
Profit regroupe les postes impayés à imprimer dans un run. Vous pouvez le vérifier au préalable et exclure des clients ou des postes impayés que vous ne souhaitez pas imprimer. Lorsque vous êtes satisfait des postes impayés sélectionnés, vous pouvez imprimer le run. Lorsque vous imprimez un run pour la première fois, Profit le rend définitif. Vous ne pouvez plus modifier ou supprimer un run définitif. Vous pouvez toutefois imprimer un run à plusieurs reprises.
Grâce à cette méthode de travail, vous créez un historique des runs imprimés (définitifs). Vous pouvez toujours vérifier par la suite à qui vous avez envoyé des relevés de compte.
Préparation
- Lien/contrôle du mode d'envoi du rapport des relevés de compte dans le Profil de relation de vente
Un profil de relation de vente est lié à chaque client. Dans le profil de relation de vente (standard), vous liez les rapports que vous envoyez à la relation, dont le rapport pour les relevés de compte. Si vous envoyez le relevé de compte par e-mail, vous liez également le modèle de message pour le relevé de compte.
- Configuration de l'envoi de documents par e-mail
Cette partie n'a d'intérêt que si vous souhaitez envoyer des relevés de compte par e-mail. Vous déterminez, pour chaque client, si celui-ci reçoit ses relevés de compte par e-mail ou au format papier.