Configurer les impressions et les e-mails de la relation de vente

Définissez la configuration de base relative à l'envoi par e-mail et l'impression des rapports pour les relations de vente dans le profil de relation de vente. Définissez ensuite la préférence pour la relation de vente et le contact. Enfin, vous pouvez encore déroger à cette préférence par rapport et éventuellement ajouter un contact différent ou supplémentaire.

Description

Vous pouvez choisir d'envoyer la majorité des rapports par e-mail, mais de toujours imprimer une offre. Définissez alors E-mail comme préférence générale pour la relation de vente. En ce qui concerne l'offre, définissez la différence Imprimer dans les propriétés de la relation de vente.

Préparation

• Modification/ajout de rapports
• Autorisation d'envoi par e-mail de rapports
• Configuration du serveur e-mail et de l'expéditeur
• Modification d'un modèle de message
• Configuration d'une facture électronique

Méthode

• Configuration des rapports standards dans le profil de la relation de vente

  Dans le profil de relation de vente, liez les rapports et les modèles de message par type de rapport.

• Configuration de la préférence générale et du contact général pour l'envoi par e-mail ou l'impression pour la relation de vente

  Vous pouvez définir une préférence personnelle relative à l'envoi par e-mail ou à l'impression pour une relation de vente. Définissez également un contact préférentiel pour une relation de vente.

• Définition d'un mode d'envoi différent et/ou d'un contact différent par type de rapport

  Vous pouvez déroger aux paramètres généraux par type de rapport pour la relation de vente. Par exemple, vous pouvez indiquer que vous imprimez toujours un rapport déterminé. Vous pouvez également définir un contact différent.

• Définition d'un destinataire CC par type de rapport

  U kunt rapporten die u verstrekt via de Output-wizard naast aan het contact ook als cc aan een ander contact bij de relatie verstrekken. Dit stelt u per rapporttype in.

• Envoi par e-mail et/ou impression d'un rapport (Utilisation)

  Vous pouvez envoyer des rapports (offres, commandes, factures) à vos relations par e-mail ou sous forme imprimée.

Voir aussi :

• Configuration de l'envoi par e-mail et de l'impression pour les relations d'achat
• Génération, envoi par e-mail et impression des Offres, Commandes de vente, Bons de livraison et Factures
• Facturation automatique des factures de cours (Profit CRM)
• (Finalisation) et envoi par e-mail et/ou impression des Aperçus de comptes et Rappels (Profit Comptabilité)
• Envoi en masse des Coûts prévisionnels et Factures de projet (Profit Projets)
• Facturation des versements échelonnés et Envoi par e-mail et/ou impression de facture de projet manuelle pour plusieurs administrations (Profit Projets)
• Facturation en masse d'abonnements (Profit Abonnements)