Fournir des factures fortement divergentes

Vous pouvez utiliser l'assistant Output pour émettre des factures très différentes. Par exemple, si vous avez établi un autre rapport de facture dans le cadre d'une action et que vous voulez l'utiliser cette semaine à la place du rapport standard.

Pour les factures sélectionnées, vous pouvez :

• les envoyer toutes par e-mail en format pdf et/ou comme facture électronique, ou les imprimer toutes,
• les envoyer comme rapport divergent spécifique
• les envoyer par e-mail avec un modèle de message différent
• les enregistrer toutes ou non dans les dossiers des relations.

Après l’envoi divergent par l’assistant Output, les lignes sont également « Entièrement traitées ».

Si vous voulez également envoyer par e-mail des notes de crédit via l’assistant Output, vous devez l'avoir autorisé dans les paramètres.

Fournir des factures divergentes via le modèle Output :

1. Allez vers :
   • Gestion commerciale / Processus vente / Facture
   • Abonnements / Facturation / Factures pro-forma
   • Projets / Facturation / Factures
   • CRM / Gestion des cours / Facturation / Factures.
2. Sélectionnez la/les ligne(s) :
   1. Cliquez sur : Sélectionner.
   2. Sélectionnez Sélectionner les lignes (Ctrl+S).

      

   3. Cochez les lignes une par une (ou cliquez sur Ctrl+A pour sélectionner toutes les lignes en même temps).

1. Cliquez sur l'action : Output.
2. Cochez éventuellement Uniquement pas encore traité [offres/commandes/réceptions/bons de livraison/factures, etc.] afin de Traiter les lignes qui n'ont pas encore été imprimées/envoyées par e-mail.

   Attention: 

   Normalement une offre, etc., est complètement traitée si elle est fournie selon la méthode qui est configurée pour la relation dans Mode d'envoi préférentiel. Si vous traitez la ligne avec l'assistant d'Output via Fournir une alternative, la case à cocher Complètement traité est également cochée. La méthode de fourniture divergente Mettre dans dossier y fait exception.

3. Sélectionnez éventuellement une autre imprimante.
4. Sélectionnez éventuellement un autre tiroir d'imprimante.
5. Cochez Fournir une alternative.
6. Sélectionnez le mode d’envoi différent qui sera le même pour toutes les lignes sélectionnées, à savoir : Imprimer, Impression + e-mail PDF ou E-mail PDF. Pour les factures, vous disposez aussi de l'option E-mail e-facture + PDF.
7. Sélectionnez un rapport différent (autre que celui défini dans le profil de la relation d'achat/vente).
8. Sélectionnez un modèle de message si vous avez sélectionné l'une des options d'e-mail comme mode d'envoi différent.
9. Définissez éventuellement les autres champs.
10. Cliquez sur : Suivant.

    Vous voyez maintenant un aperçu des lignes fournies et de leur mode d'envoi.

11. Sélectionnez une ligne ayant comme mode d’envoi Imprimer et cliquez sur l'action Exemple si vous voulez voir à quoi ressemble le rapport
12. Sélectionnez une ligne ayant comme mode d’envoi Envoyer par e-mail et cliquez sur l’action Exemple e-mail.
13. Fermez l’exemple.
14. Cliquez sur : Terminer.
15. Cliquez sur : OK dans le message indiquant que le traitement est prêt.

    Dans l'affichage, vous voyez que les cases à cocher des champs Imprimé, DossierEnvoyé par courrier électronique et Entièrement intégr. (entièrement traité) sont sélectionnées si vous avez ajouté ces champs à l'affichage et selon la distribution que vous avez effectuée.

     Attention:

    Profitplacez cette tâche dans la file d'attente. Vous pouvez continuer à travailler pendant que la tâche est réalisée dans la file d'attente. Pour la plupart des rapports, vous devez achever la tâche d'impression pour imprimer le rapport.

    Si le rapport ne s'imprime pas, regardez d’abord si vous ne devez pas encore achever la tâche.