Ajout d’une relation d'achat

Si vous commandez quelque chose auprès d'une personne ou organisation, ajoutez pour ceci une nouvelle relation d'achat.

Une relation d'achat est toujours liée à une organisation ou une personne. Au niveau de l'organisation ou de la personne, saisissez des données générales, comme le nom, le nom de recherche, l'adresse, l'adresse postale et les données de communication. Au niveau de la relation d'achat, saisissez des données spécifiques nécessaires à la facturation et au paiement des factures.

Ajout de Relation d'achat/fournisseur :

1. Allez vers :
   • Comptabilité / Fournisseur / Fournisseur
   • Gestion commerciale / Achat / Relation d'achat.
   • CRM / Organisat./personne / Relation d'achat
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Définissez si vous voulez lier cette relation d'achat à une organisation ou à une personne.

   En fonction de votre choix (organisation ou personne), les champs de l'écran suivant seront différents.

4. Cliquez sur : Suivant.
5. Ajoutez les données de l'organisation ou de la personne.

   Vous créez une nouvelle relation d'achat toujours à partir d'une organisation ou d'une personne. Celle-ci peut être une nouvelle organisation ou une nouvelle personne, mais également une organisation ou une personne existante. Pour ajouter une relation d'achat à partir d'une organisation ou personne existante, saisissez le nom de l'organisation ou de la personne dans le champ Nom, cliquez sur le bouton de recherche et choisissez l'option Organisations conformes ou Personnes conformes.

   Si vous disposez d'un contrat avec company.info et que vous travaillez avec AFAS Online, vous pouvez cliquez sur le bouton de recherche situé après le Nom. Vous disposez ici de l'action Rechercher dans les informations professionnelles.

   Si vous ne voyez pas ce bouton et que vous répondez toutefois bien aux conditions, le profil de communication est probablement bloqué.

   Plus d'informations :

   Recherche de configuration d'informations professionnelles

   Pour l'ajout d'une Organisation, d'une Relation de vente et/ou d'une Relation d'achat, vous pouvez chercher dans l'information professionnelle. Pour cela, vous devez débloquer le profil de communication de l'information professionnelle.

   Attention:

   Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans AFAS Online.

   Déblocage du profil de communication de l'information professionnelle :

   Un profil de communication est toujours fourni bloqué. Vous devez à présent d'abord débloquer ce profil afin que vous puissiez échanger des données.

   1. Allez vers : Généralités / Service de communication / Profil de communication.
   2. Ouvrez les propriétés du profil Informations concernant l'entreprise et l'adresse.
   3. Accédez à l'onglet : Généralités.
   4. Désélectionnez la case à cocher Bloqué.
   5. Cliquez sur : OK.

   Profit définit automatiquement le nom de recherche en fonction du nom saisi.

6. Modifiez éventuellement le nom de recherche.

   Profit affiche une fenêtre permettant de saisir l’adresse du fournisseur.

   (Si vous ne saisissez pas l'adresse, vous pouvez continuer l'ajout du fournisseur, mais vous ne pourrez pas utilisez ce fournisseur dans Profit.)

7. Appuyez sur : Tab. et Profit pour compléter autant que possible les données de l'adresse. Complétez l'adresse si nécessaire et terminez par OK.

   Attention: 

   Profit vérifie si les adresses aux Pays-Bas sont complètes. Ce type de vérification n'est pas toujours voulu pour les adresses étrangères ; dans ce cas, vous pouvez désactiver cette vérification dans les propriétés du pays concerné. Si ce contrôle est désactivé, le Tab ne fonctionne pas.

   Si une localité à l'étranger n'existe pas encore, vous pouvez l'ajouter au tableau des localités.

8. Sélectionnez la case à cocher Remplissez les champs complémentaires de l'organisation.
9. Cliquez plusieurs fois sur : Suivant.

   Désactivez Numérotation automatique pou saisir le numéro de fournisseur.

   Si cette case à cocher est sélectionnée, Profit génère automatiquement le code à partir de la numérotation automatique.

10. Sélectionnez la case à cocher Est un fournisseur.
11. Sélectionnez la case à cocher Est un fournisseur si la relation d'achat a le statut de Fournisseur. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, l'organisation reste une relation d'achat potentielle.

    

12. Pour des fournisseurs néerlandais sélectionnez Euro dans Devise. Pour les fournisseurs étrangers, sélectionnez le bon code de la devise en cours.
13. Sélectionnez éventuellement dans Profil un profil de relation d'achat différent.

    Dans un profil de relation d'achat, définissez les rapports que vous voulez utiliser pour le processus de commande et les factures. Profit fournit un profil standard. Si vous ne sélectionnez pas de profil, le profil par défaut est utilisé.

14. Sélectionnez dans Compte groupé le compte grand livre dans lequel vous voulez journaliser les saisies de la relation d'achat (du fournisseur).

    Quand vous ajoutez une facture d'achat via le livre d'achat, le Cpt ctr pref s'affiche automatiquement. Profit spécifie pratiquement toutes les données de la saisie d'achat, en combinaison avec d'autres données du fournisseur. C'est pourquoi une saisie même manuelle se déroule en grande partie automatiquement.

    Attention: 

    Si la relation d'achat est un fournisseur, les champs Compte groupé et Condition paiement sont obligatoires.

15. Sélectionnez Assujettissement à la TVA.
16. Saisissez le Numéro de TVA.
17. Sélectionnez la Condition paiement.
18. Cliquez sur : Suivant.
19. Remplissez les autres champs de la relation d'achat au besoin.
20. Cliquez sur : Terminer.