Autoriser les personnes de contact existantes pour OutSite.

Vous pouvez octroyer l'accès au portail à des personnes de contact existantes dans une organisation.

Attribuer un rôle d'autorisation à une personne de contact existante :

Attention:

Vous pouvez uniquement lier des rôles d'autorisation pour des personnes de contact du type Personne dans l'organisation.

1. Allez vers : CRM / Organisat./personne / Personne de contact.
2. Ouvrez les propriétés de la personne de contact souhaitée.

   Vous ouvrez les propriétés de la 'Personne.

3. Accédez à l'onglet : Communication.
4. Cliquez sur : Nouveau.
5. Sélectionnez le type de communication E-mail professionnel.
6. Saisissez l'adresse e-mail.
7. Cliquez sur : Terminer.
8. Accédez à l'onglet : Accès portail.
9. Sélectionnez la case à cocher Donner accès à la personne à la partie protégée du (des) portail(s).
10. Profit saisit automatiquement l'adresse e-mail de la personne de contact.
11. Cliquez sur : OK.
12. Accédez à l'onglet : Rôles autorisation.
13. Sélectionnez la case à cocher Activé derrière le(s) rôle(s) d'autorisation approprié(s).

    Demandez les droits relatifs au rôle sélectionné via les propriétés.

    Vous disposez de l'onglet Fonctionnalité vous permettant de visualiser la fonctionnalité concernée par les droits de la personne.

14. Cliquez sur : OK.