Ajout et autorisation d'une personne pour OutSite

Si le client est un particulier, donnez-lui alors les droits d'une personne. Aucun Personne /Rôles autorisation n'est livrée dans Profit. Vous pouvez les ajouter et les actualiser.

Une personne est un particulier. Il ne s'agit pas de l'organisation dans laquelle travaille cette personne, mais bien de la personne. La personne liée à une relation de vente en est un exemple. Un autre exemple est le client IB. Lorsqu'elle se connecte, la relation de vente peut voir son dossier personnel. Le client IB peut consulter et évaluer lui-même sa déclaration IB.

Spécifiez une nouvelle personne lors de l'ajout de l'accès au portail.

Attribuer un rôle d'autorisation à une nouvelle personne :

1. Allez vers : CRM / Organisat./personne / Organisat./personne.
2. Cliquez sur : Nouveau.
3. Sélectionnez Personne.
4. Cliquez sur : Suivant.
5. Saisissez les données personnelles générales.
6. Saisissez l'adresse.
7. Cliquez sur : Suivant.
8. Spécifiez la période d’utilisation.
9. Cliquez sur : Suivant.
10. Saisissez les données personnelles.
11. Cliquez sur : Suivant.
12. Sélectionnez la case à cocher Donner accès à la personne à la partie protégée du (des) portail(s).
13. Spécifiez l'adresse e-mail de la personne ou sélectionnez une adresse e-mail via le bouton de recherche.
14. Cliquez sur : Suivant.
15. Sélectionnez le(s) rôle(s) d'autorisation applicable(s) pour cette personne. Si vous ne cochez aucun rôle, la personne peut alors uniquement accéder à la fonctionnalité disponible pour toutes les personnes connectées.
16. Cliquez sur : Suivant.
17. Spécifiez la période d’utilisation.
18. Cliquez sur : Suivant.
19. Spécifiez la période d’utilisation.
20. Cliquez sur : Terminer.