Ajout et autorisation de personnes de contact pour OutSite

Si le client est une société, définissez alors les droits de la personne de contact (de la société). Dans Profit aucunContact / Rôles autorisation n'est fourni. Vous pouvez ajouter et mettre à jour vous-même.

Vous ajoutez des rôles d'autorisation à une personne. Un contact d'une organisation désigne, par exemple, le comptable qui traite les déclarations de l'organisation. Quand il se connecte comme contact des organisations, ce comptable consulte le dossier de l'organisation et son dossier personnel.

Spécifiez immédiatement une nouvelle personne de contact lors de l'ajout de l'accès au portail.

Attribuer un rôle d'autorisation à une nouvelle personne de contact :

1. Allez vers :
   • CRM / Organisat./personne / Organisat./personne
   • Gestion commerciale / Achat / Relation d'achat.
2. Ouvrez les propriétés de l'organisation..
3. Accédez à l'onglet : Contacts.
4. Cliquez sur : Nouveau.
5. Sélectionnez le type de contact Personne dans l'organisation.
6. Cliquez sur : Suivant.
7. Spécifiez la période d’utilisation.
8. Ne sélectionnez pas la case à cocher Remplissez les champs complémentaires de la personne.
9. Cliquez sur : Suivant.
10. Spécifiez la période d’utilisation.
11. Cliquez sur : Suivant.
12. Sélectionnez la case à cocher Donner accès à la personne à la partie protégée du (des) portail(s).

    Attention:

    Cette étape n'est pas affichée si le contact est déjà lié à une personne possédant des droits d'utilisateur sur les [portails]. L'adresse e-mail n'est pas modifiable. Après avoir terminé l'assistant, vous pouvez modifier l'adresse e-mail de la personne via les propriétés de la personne.

13. Cliquez sur : Suivant.
14. Sélectionnez le(s) rôle(s) d'autorisation applicable(s) pour cette personne. Si vous ne cochez aucun rôle, la personne peut alors uniquement accéder à la fonctionnalité disponible pour toutes les personnes connectées.
15. Cliquez sur : Suivant.
16. Remplissez les autres champs.
17. Cliquez sur : Terminer.