Autoriser le projet via forecast
Vous pouvez convertir simplement un forecast réalisé de Profit CRM en un nouveau projet. De cette manière, vous pouvez reprendre directement les données de base du forecast dans le projet. Vous devez autoriser cette action dans le forecast.
Autoriser le projet via forecast :
- Allez vers : Généralités / Gestion / Outil d'autorisation.
- Accédez à l'onglet : Gestion groupes.
- Sélectionnez le groupe à autoriser.
- Accédez à l'onglet : Autorisation.
- Autorisez l'action : CRM / Automatisation ventes / Forecast / Actions / Création de projet.
- Autorisez aussi les autres actions, si d'application :
- Fermez l' Outil d'autorisation.
- Cliquez sur Oui à l'apparition du message.
L'environnement s'ouvre automatiquement avec les nouveaux paramètres.
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