Attribution de tâches de workflow à un rôle d'équipe
Dans un workflow, lors de la configuration d'une tâche, vous pouvez déterminer la destination de la tâche. Vous pouvez sélectionner ici un rôle d'équipe comme destination de la tâche. Vous pouvez ainsi créer un workflow pour des projets et attribuer des tâches de workflow à des membres d'équipe sur base de leur rôle d'équipe dans l'équipe.
Vous pouvez le configurer pour InSite et/ou OutSite. Les tâches destinées aux membres d'équipe internes (employés) sont traitées via InSite tandis que celles destinées aux membres d'équipe externes (contacts) sont traitées via OutSite.
AFAS fournit trois rôles d'équipe par défaut que vous pouvez sélectionner comme destination de tâche pour un workflow : Chef proj externe, Chef de projet interne et Membre de l'équipe. Vous pouvez développer les destinations en ajoutant des rôles d'équipe. Lorsque vous ajoutez un rôle d'équipe, vous pouvez le sélectionner comme destination de tâche pour un workflow, à condition que le rôle d'équipe ne soit pas bloqué.
Exemple :
Une équipe se compose de Jan, Piet et Klaas.
Jan = Programmeur
Piet = Concepteur
Klaas = Programmeur
En guise de destination de tâche dans le workflow, vous sélectionnez 'Programmeur' de sorte que Jan et Klaas reçoivent la tâche.
Attribuer des tâches de workflow à un rôle d'équipe :
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Workflows.
- Ouvrez les propriétés du workflow ou ajoutez-en un nouveau.
Vous ouvrez ainsi l'Editeur de workflow.
- Cliquez sur la tâche :
A la droite de l'écran, vous voyez maintenant les propriétés de la tâche.
- Cliquez sur :
dans Tâche destinée à. - Faites défiler jusqu'aux destinations de tâches sous Projet.
- Sélectionnez le(s) rôle(s) d'équipe au(x)quel(s) la tâche de workflow est destinée et placez-le(s) dans le cadre Adressé à.
Par défaut, AFAS fournit les rôles Chef proj externe, Responsable projet et Membre de l'équipe. Vous pouvez développer les destinations en ajoutant des rôles d'équipe.
- Cliquez sur : OK.
- Cliquez sur : Publier.
- Cliquez sur : OK.
Lorsque vous envoyez une nouvelle pièce de dossier sur un projet comportant le type de pièce de dossier de ce workflow, la pièce de dossier apparaît alors comme une tâche dans la liste des tâches de la personne qui endosse le rôle d'équipe dans le projet concerné.
|
Aller directement à
|