Configuration du type de pièce de dossier pour le workflow de projets

Le type de pièce de dossier constitue la base du paramétrage du workflow. Le workflow démarre lorsque vous envoyez une pièce de dossier de ce type sur un projet. Dans le type de pièce de dossier, vous configurez les propriétés, la destination et s'il est visible dans InSite et/ou OutSite.

Configurer le type de pièce de dossier pour le workflow de projets :

Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier ou ajoutez un nouveau type de pièce de dossier.
Accédez à l'onglet : Généralités.
Contrôlez les champs dans cet onglet.
Accédez à l'onglet : Paramètres.
Sélectionnez la case à cocher Utiliser caractéristiques.
Les caractéristiques pilotent le workflow. En définissant une combinaison des caractéristiques et un type de pièce de dossier (combinaison de caractéristiques), vous garantissez qu'une pièce de dossier arrive dans le bon workflow.
Sélectionnez la case à cocher Pièces sans caractéristiques autorisées car les pièces de dossier sans caractéristique sont également autorisées.
Lorsque chaque pièce de dossier doit obligatoirement recevoir une caractéristique, ne sélectionnez pas ce champ.

Vous pouvez désormais configurer la destination du type de pièce de dossier.
Accédez à l'onglet : Destination.
Sélectionnez la destination.
Cliquez sur l'action :
- Optionnel
  Cela signifie que vous pouvez choisir si la pièce de dossier doit être enregistrée dans le dossier lors de l'envoi.
- Obligatoire
  Lorsque vous rendez une destination obligatoire, elle ne peut être désélectionnée dans la pièce de dossier.
- Un de ceux-ci obligatoire
  Lorsque cette option est paramétrée pour plusieurs destinations, la pièce de dossier ne peut pas être enregistrée si l'une de ces destinations n'est pas sélectionnée.
- Pas d'autorisation
  La pièce de dossier ne peut pas être ajoutée à un dossier avec cette destination.
Accédez à l'onglet : Destination Extra.
Sélectionnez la destination Projet.
Cliquez sur l'action : Obligatoire.
Accédez à l'onglet : In & OutSite
Sélectionnez la case à cocher Visible dans le cadre InSite.
Sélectionnez la case à cocher Visible dans le cadre OutSite afin qu'un utilisateur externe puisse voir le type de pièce de dossier.
Saisissez un libellé au pluriel dans Description pluriel.
Définissez un libellé tant pour InSite que pour OutSite si vous voulez rendre visibles les deux types de pièces de dossier.
Cliquez sur : OK.

Voir aussi

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