Lier une pièce de dossier à des projets de workflow
Vous liez le type de pièce de dossier au workflow via une combinaison de caractéristiques. Si vous gérez des caractéristiques, vous pouvez utiliser les caractéristiques choisies par l'utilisateur lors de l'envoi de la pièce de dossier pour démarrer un workflow.
Nous vous conseillons de sélectionner des caractéristiques, mais ce n'est pas obligatoire. Cela empêche la prolifération du nombre de types de pièces de dossier si vous utilisez de nombreux workflows. Vous ne pouvez sélectionner une caractéristique que si vous l'avez auparavant ajoutée. Ensuite, le champ Utiliser caractéristiques du type de pièce de dossier doit être coché sur l'onglet Paramètres.
Lier une pièce de dossier à des projets de workflow :
- Allez vers : CRM / Dossier / Configuration / Type de pièce de dossier.
- Ouvrez les propriétés du type de pièce de dossier..
- Accédez à l'onglet : Combinaison de caractéristiques.
- Cliquez sur : Nouveau.
- Saisissez le libellé .
- Sélectionnez le workflow sous Workflow .
En envoyant le type sélectionné de pièce de dossier, vous démarrez le workflow.
- Sélectionnez sur quelle base de caractéristiques les types de pièces de dossier vont apparaître dans le workflow.
- Cliquez sur : Suivant.
- Sélectionnez Pour enregistrement dans OutSite si un utilisateur externe doit pouvoir utiliser le type de pièce de dossier.
- Cliquez sur : Terminer.
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