Configuration de workflow pour une utilisation dans InSite ou OutSite
Pour pouvoir utiliser le nouveau workflow dans InSite ou OutSite, vous devez configurer le type de pièce de dossier.
Description
La configuration du workflow consiste entre autres à créer un type de pièce de dossier. Le type de pièce de dossier constitue la base du paramétrage du workflow. Les pièces de dossier que vous définissez dans les dossiers se classent par type. Pour utiliser le nouveau type de pièce de dossier pour le workflow, vous le rendez visible dans InSite et/ou OutSite. Vous pouvez envoyer la pièce de dossier après avoir ajouté une page au site.
Vous définissez en outre un gestionnaire de tâche de workflow. Vous pouvez le faire dans l'environnement, le workflow ou par tâche.
Méthode
- Autorisation du workflow
Autorisez ce processus de sorte que les utilisateurs aient accès à la fonctionnalité.
- Autorisation des activités de workflow
Avant de pouvoir nettoyer collectivement des tâches Pour info, vous devez autoriser les utilisateurs pour cette fonctionnalité.
- Intervention dans le workflow
Vous pouvez configurer que des utilisateurs (ou un groupe d'utilisateurs) disposent des droits pour reprendre un workflow d'employés qui sont malades pendant une période prolongée ou qui ne sont plus en fonction. Ce sont les gestionnaires de tâche de workflow.
- Ajout d'un type de pièce de dossier pour un workflow
Le type de pièce de dossier constitue la base du paramétrage du workflow. Les pièces de dossier que vous définissez dans les dossiers se classent par type.
- Configuration de la destination par type de pièce de dossier pour les workflows dans InSite et OutSite
La destination d’une pièce de dossier détermine dans quel dossier vous pouvez consulter cette pièce. Vous pouvez sélectionner plusieurs destinations. Si vous choisissez, par exemple, comme destination Employé et Cours, vous pouvez ouvrir la pièce de dossier envoyée à partir du dossier de l'employé et du cours.
- Rendre un type de pièce de dossier visible dans InSite et OutSite
Avant de pouvoir recourir à un type de pièce de dossier pour le workflow, rendez-le visible dans InSite et/ou OutSite.
- Caractéristiques par type de pièce de dossier
Lors de la définition des pièces dossier, les caractéristiques permettent de déterminer s'il y a lieu de démarrer un workflow.
- Ajout d'une combinaison de caractéristiques
Quand vous vous servez de caractéristiques, il vous est possible de faire démarrer un certain workflow sur la base des caractéristiques utilisés par l'utilisateur lors de l'envoi d'une pièce de dossier. Vous pouvez lier au maximum 3 valeurs de caractéristique à la combinaison de caractéristiques.
- Ajout d'une page pour une pièce de dossier dans InSite
Si vous voulez (faire) envoyer un type de pièce de dossier dans InSite, ajoutez une page dans InSite.
- Dossier et workflow dans OutSite
Dans OutSite , vous pouvez utiliser la fonctionnalité de dossier de Profit.