Envoi par e-mail, impression et sauvegarde dans un dossier des coûts prévisionnels/offres en masse

Il vous suffit d'une action pour envoyer par e-mail, imprimer et enregistrer dans le dossier une sélection de coûts prévisionnels/d'offres. Le fait que le coût prévisionnel/l'offre soit imprimé ou envoyé par e-mail dépend des paramètres définis au niveau du profil de la relation de vente et de la relation de vente.

Description

Si vous imprimez les calculs prévisionnels/offres en masse, vous avez la possibilité dans le même temps de les envoyer par e-mail et de les enregistrer dans le dossier de la relation de vente et du projet.

Préparation

• Configuration de l'impression et de l'envoi par e-mail de rapports

  Vous déterminez, au niveau du profil de la relation de vente et de la relation de vente elle-même, si la relation de vente/le client doit recevoir un coût prévisionnel/une offre par e-mail ou par la poste. Au niveau de la relation de vente, vous indiquez par type de rapport si le client le recevra par e-mail.

Méthode

• Envoi par e-mail, impression et sauvegarde dans un dossier des coûts prévisionnels/offres en masse