Configuration d'une relation de vente dans InSite

La configuration des relations de vente/clients dans InSite consiste à activer des types de pages et à ajouter un élément de menu. Vous autorisez ensuite la fonctionnalité.

Description

Avant que les utilisateurs de InSite puissent accéder au portail relations de vente/clients, vous devez ajouter le menu au site et activer le type de pages pour Clients dans le site.

Si vous ajoutez le menu Relations au site, vous disposez automatiquement des pages pour la consultation de Clients et Fournisseurs.

Méthode

• Activation de types de pages pour Comptabilité dans InSite

  Activez le type de pageClients.

• Création d'élément de menu pour Comptabilité dans InSite

  Vous ajoutez l'élément de menu Comptabilité au site. Sur cette page de portail, vous disposez automatiquement des données des Clients et Fournisseurs.

• Autoriser la fonctionnalité

  Vous devez autoriser Nouvelle fonctionnalité. Dans ce cas, vous devez lier la fonctionnalité Relations vente aux rôles d'autorisation appropriés.