Consultation d'une relation de vente/d'un client

Différents affichages permettent de consulter les relations de vente. Par l'intermédiaire des propriétés, vous pouvez consulter aussi bien les données de base que les postes impayés.

Consultation d'une relation de vente/d'un client :

1. Allez vers :
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2. Ouvrez les propriétés de la relation de vente.
3. Accédez à l'onglet : Client.

   Vous voyez ici des données client spécifiques. A côté de la case à cocher (non modifiable) Est un client (client occasionnel, client permanent), vous voyez d'autres champs importants, tels que le compte groupé pour le client, l'assujettissement TVA et les conditions de paiement.

   

4. Accédez à l'onglet : Généralités.

   Vous pouvez voir ici le nom, l'adresse et les informations de communication. Vous pouvez également voir ici si la relation est entièrement bloquée ou seulement pour la livraison.

5. Accédez à l'onglet :Facturation.
6. Sélectionnez une relation de vente différente sous Facturer à si vous voulez facturer à une relation de vente différente. De cette manière, pour une entreprise avec plusieurs établissements, vous pouvez envoyer des factures à l'établissement principal , alors que les marchandises sont livrées au sous-établissement concerné

   Si vous saisissez une relation de vente différente dans ce champ, vous pouvez également sélectionner différents contacts de cette relation de vente comme personne de contact différente d'une facture de vente.

7. Accédez à l'onglet :Numérique.

   Configurez le mode d'envoi pour les factures de projet s'il diffère du mode d'envoi préférentiel que vous avez défini dans l'onglet Généralités.

8. Accédez à l'onglet : Dossier.

   Ici s'affiche un enregistrement des moments de contact avec la relation de vente, tels que les factures, documents et notes d'entretien qu'un employé a ajoutés.

9. Accédez à l'onglet : Numéros série.

   Vous visualisez ici les articles de série qui ont été livrés à la relation de vente.

10. Accédez à l'onglet :Bons livraison.

    Vous visualisez ici les lignes livrées. Dans cet onglet, vous pouvez également rendre visibles les numéros de série livrés et les numéros de lot, en ajoutant les champs dans l'affichage.

11. En bas à gauche de l'écran des propriétés, vous pouvez démarrer différentes actions. Celles-ci vous permettent d'ouvrir directement l'Organisat./personne liée et de consulter ou modifier les Prix/remise. Vous pouvez aussi envoyer une pièce de dossier ou créer un rendez-vous pour la relation de vente.