Facturation à une autre relation de vente/un autre client

Il est possible de facturer les factures d'une relation de vente à une autre relation de vente/un autre client. Vous le définissez pour chaque relation de vente.

Cela vous permet, par exemple, dans le cas d'une entreprise qui possède plusieurs établissements, d'envoyer les factures au siège, tout en livrant les articles aux autres établissements.

En fonction des paramètres, les calculs des montants restent chez le client d'origine (le client pour lequel vous définissez « Facturer à »). Vous pouvez étendre les champs à incorporer concernant la TVA et le paiement de la relation de vente Facturer À en le configurant dans le profil de la relation de vente.

Profit utilise notamment les données suivantes de la relation de vente que vous sélectionnez dans Facturer à :

*Dans la facture, vous pouvez choisir parmi les personnes de contact du client d'origine et ‘facturer à’.

Aussi champs TVA et conditions de paiement via le profil de la relation de vente

Si vous configurez cela, un plus grand nombre de champs de la relation de vente « Facturer à» peuvent être proposés dans le processus de commande. Il s'agit notamment des conditions de TVA et de paiement. Consultez le tableau ci-dessus.

Lors de l'ajout de la commande, Profit propose les valeurs de la relation de vente 'Facturer à'. Si vous définissez une valeur différente pour l'un des champs de la commande, etc., elle s'appliquera, quelle que soit la configuration que vous avez.

1. Allez à : Généralités / Configuration / Paramètres intégration / Profil relation vente.
2. Ouvrez le profil de la relation de vente.
3. Allez à l'onglet : Facturer.
4. Sélectionnez Sur la base de la relation de vente 'Facturer à’ dans Configuration facture débiteur.
5. Cliquez sur : OK.

Configurer la facturation à une autre relation de vente

Dans la relation de vente/le client, vous configurez l’autre relation de vente dont les données doivent être utilisées.

1. Allez vers : 
   • Gestion commerciale / Vente / Relation vente
   • Comptabilité / Client / Client.
2. Ouvrez les propriétés du client à qui vous livrez les articles. Dans notre exemple, il s'agit du sous-établissement.
3. Accédez à l'onglet : Facturation.
4. Sélectionnez une autre relation de vente sous Facturer à. Dans notre exemple, il s'agit du siège.

   Si vous complétez une relation de vente différente dans Facturer à, vous pouvez également sélectionner les personnes de contact différentes de cette relation de vente lors de la saisie d'une facture. Dans le lay-out de saisie d'une facture, vous pouvez donc sélectionner, en plus des personnes de contact de la relation de vente, également les personnes de contact de cette relation de vente différente.

5. Sauvegardez les modifications.

Consulter la relation de vente dans le bon de livraison et la facture

Consulter la relation de vente dans le bon de livraison et la facture :

1. Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Bon livraison.
2. Ajoutez un bon de livraison.
3. Sous Relation vente, sélectionnez la relation de vente à qui vous souhaitez livrer. Dans notre exemple, il s'agit du sous-établissement.
4. Saisissez les autres données et lignes.
5. Consultez l'aperçu avant impression.

   Vous apercevez les coordonnées de la relation de vente à qui vous souhaitez livrer.

6. Terminez le bon de livraison comme d'habitude.
7. Sélectionnez le bon de livraison.
8. Cliquez sur l'action : Clôturer.
9. Cliquez sur l'action : Création facture.

   La facture s'affiche. La relation de vente que vous avez sélectionnée dans le bon de livraison figure encore dans l'en-tête.

10. Cliquez sur l'action : Exemple. Vous voyez l'autre relation de vente que vous avez définie dans Facturer à.