Configuration des impressions et des e-mails dans le lay-out de saisie

Pour chaque élément du processus (offre, réception de marchandises, commande de vente, facture, etc.), vous pouvez éventuellement définir dans le lay-out de saisie comment il doit être envoyé à la relation : par e-mail et/ou sous forme imprimée. Vous pouvez préciser si vous souhaitez, par exemple, qu'une commande soit ou ne soit jamais envoyée par e-mail ou qu'une demande doit toujours être affichée.

Ce paramètre vaut uniquement dans le cas de la finalisation manuelle du lay-out de saisie et est uniquement exécuté s'il correspond au mode d'envoi préférentiel que vous avez défini par relation. Aucune procédure ne sera démarrée si le paramètre dans le lay-out de saisie et le mode d'envoi préférentiel configuré pour la relation s'opposent.

Le mode de distribution préférentiel de la relation de vente indiqué dans le champ Facturer à sera utilisé si ce champ est complété pour la facture de vente, la facture comptoir/directe, la facture d'abonnement, la facture de cours et la facture de projet.

Cela signifie que les opérations suivantes sont exécutées avec les paramètres énumérés ci-dessous :

Configurer le mode de distribution du lay-out de saisie :

1. Allez vers : Généralités / Gestion / Lay-out de saisie .
2. Accédez à l'onglet : Paramètres généraux.

   Configuration de l'envoi par e-mail de la commande

   Dans le lay-out de saisie, vous pouvez préciser si vous souhaitez envoyer automatiquement par e-mail la commande lorsqu'une commande est terminée.

   Vous pouvez configurer une des possibilités suivantes par layout de saisie :

   • Toujours - Profit envoie toujours la commande par e-mail dès qu'elle est terminée.
   • Jamais - Profit n'envoie jamais la commande dès qu'elle est terminée.
   • Poser la question - Lorsque la commande est terminée, Profit vous demande si vous voulez l'envoyer par e-mail..

   Vous pouvez le paramétrer via les différents layouts pour tous les types de commande (offre, commande, bon de livraison, etc.).

   Attention:

   L'envoi d'un rapport par e-mail dépend du mode d'envoi configuré pour la relation de vente. Seule la distribution qui correspond à ce paramètre (envoyer par e-mail et/ou imprimer) est exécutée.

   Configurer l'envoi par e-mail de la commande :

   1. Allez vers : Généralités / Gestion / Lay-out de saisie.
   2. Ouvrez les propriétés du lay-out de saisie
   3. Accédez à l'onglet : Paramètres généraux.
   4. Sélectionnez un valeur pour Envoyer la commande par e-mail.
   5. Cliquez sur : OK.

   Configuration de l'impression de la commande

   Dans le lay-out de saisie, vous pouvez préciser si vous souhaitez imprimer la commande lorsqu'une commande est terminée.

   Vous disposez des possibilités suivantes :

   • Toujours - Profit imprime toujours la commande directement dès qu'elle est terminée.
   • Jamais - Profit n'imprime jamais la commande dès qu'elle est terminée. Vous devez le faire manuellement via l'action Imprimer.
   • Poser la question - Lorsque la commande est terminée, Profit vous demande si vous voulez l'imprimer.

   Vous pouvez le paramétrer pour tous les types de commande. Ceci est également valable pour les layouts de saisie de la commande de base, de l'offre, du bon de livraison et de la facture.

   Attention:

   L'impression d'un rapport dépend du mode d'envoi configuré pour la relation de vente. Seule la distribution qui correspond à ce paramètre (envoyer par e-mail, portail et/ou imprimer) est exécutée. Si vous souhaitez une impression, vous devez disposer d'une option avec impression.

   Configurer l'impression d'une commande :

   1. Allez vers : Généralités / Gestion / Lay-out de saisie.
   2. Ouvrez les propriétés du lay-out de saisie.
   3. Accédez à l'onglet : Paramètres généraux.

      

   4. Sélectionnez un valeur pour Imprimer commande.
   5. Cliquez sur : OK.

   Voir également :

   • Configuration des envois par e-mail et des impressions dans le lay-out de saisie