Configuration des rapports d'e-mail

Profit vous permet d'envoyer par e-mail des éléments du processus de commande et des factures au format pdf. Le client reçoit un e-mail avec un texte standard et le rapport numérique (la facture par exemple) en pièce jointe, au format pdf. Vous pouvez modifier le texte standard des e-mails dans Profit. La configuration de l'envoi par e-mail des notes de crédit s'effectue séparément.

Attention: 

Une description séparée est disponible pour l'envoi par e-mail et l'impression des fiches de paie et des relevés annuels.

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Description

Vous pouvez envoyer des rapports par e-mail via les actions Envoyer par e-mail et Output et après avoir finalisé un écran de saisie.

Pour cela, vous devez configurer le serveur d'e-mail et l'expéditeur général dans l'environnement. Vous pouvez éventuellement définir un expéditeur différent par administration.

Un rapport que vous envoyez en pièce jointe par e-mail est accompagné d'un texte standard qui figure dans l'e-mail même, le Modèle de message. Pour chaque type de rapport, Profit contient un exemple de modèle de message avec des champs spécifiques (tags). Par exemple, les champs N° de facture et Date dans le modèle de message des factures. Modifiez cet exemple de modèle de message de façon à obtenir un texte standard applicable dans votre situation. Vous pouvez aussi ajouter un nouveau modèle de message. Il est possible de définir un expéditeur spécifique par modèle de message.

Si vous ajoutez de nouveaux modèles de messages, vous devez les lier au processus. Vous effectuez ce lien à différents endroits dans Profit, suivant le type de rapport et le processus. Pour le processus de vente, vous liez, par exemple, dans le profil de la relation de vente.

Vous pouvez envoyer les notes de crédit par e-mail. En mode standard, vous ne pouvez envoyer qu'une seule note de crédit à la fois par e-mail via l'action Envoyer par e-mail. Afin de pouvoir envoyer plusieurs notes de crédits par e-mail via l'assistant Output, vous devez d'abord autoriser cette opération.

Préparation

Méthode

Voir aussi :

Utilisation :