Configuration d'une personne de contact différente
La ligne A l'att. de dans les offres, commandes de vente, bons de livraison et factures est réalisée d'après le contact saisi dans l'onglet Numérique, avec les propriétés du client. Lors de la saisie d'offres, de commandes de vente, de bons de livraison et de factures, vous pouvez cependant utiliser un contact différent.
Dans les lay-outs de saisie standard, cela est déjà possible. Vous pouvez le paramétrer vous-même dans vos lay-outs de saisie.
Vous pouvez définir lors de la saisie, en bas du lay-out de saisie, des contacts différents qui n'ont pas encore été définis pour la relation de vente via l'action Nouvelle personne de contact. Si vous ne la voyez pas, vous devez d'abord y être autorisé.
Attention !
Le bouton Nouvelle personne de contact est uniquement disponible dans les lay-outs de saisie du processus de vente. Si vous souhaitez ajouter une personne de contact dans le processus d'achat, cliquez sur le bouton Caractéristiques relation d'achat dans le lay-out de saisie. Vous pouvez ensuite ajouter la nouvelle personne de contact par le biais de l'onglet Contacts.
Cela doit aussi être fait pour l’adresse de livraison.
Dans la description ci-dessous, nous traitons de la commande de vente. Vous pouvez aussi indiquer un contact différent pour une offre, un bon de livraison, une facture ou une facture comptoir/directe après avoir configuré cela dans le lay-out de saisie correspondant.
Ajouter un champ à un lay-out de saisie :
- Allez vers : Généralités / Gestion / Lay-out de saisie.
- Ouvrez le lay-out de saisie. Il peut s'agit du lay-out de saisie des offres, des bons de livraison, des factures, etc.
Dans le lay-out de saisie standard de Profit, le champ Personne de contact différente est ajouté. Si vous utilisez le lay-out de saisie fourni en standard, faites-en d'abord une copie, puis modifiez celle-ci.
- Accédez à l'onglet : En-tête.
- Ouvrez les champs généraux.
- Recherchez (à gauche) le champ Personne de contact différente en appuyant à chaque fois sur la première lettre du champ. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un 'a'.
- Faites glisser le champ Personne de contact différente vers l’onglet Généralités.
- Cliquez sur : OK.
Modifier un rapport :
Outre le lay-out de saisie, vous devez modifier également le rapport de la commande de vente pour que la personne de contact différente soit aussi imprimée sur la commande de vente.
- Allez vers : Généralités / Export / Gestion / Rapport.
- Ouvrez les propriétés du rapport de la commande de vente.
Le rapport Profit fourni par défaut utilise déjà, dans la ligne A l'att. de, le contenu du champ Personne de contact différente. Dans les propres rapports, il faut le configurer manuellement.
- Cliquez en bas à gauche sur l’action Adapter.
- Désélectionnez la case à cocher Reproduire les catégories.
- Fermez la catégorie Lignes commandes ventes en cliquant sur le ‘-'.
- Cliquez sur : le "+" pour la personne de contact.
- Sélectionnez le champ Contact et appuyez ensuite sur la lettre "t" jusqu’à ce que vous accédiez au champ A l'att. de ligne.
- Effectuez un défilement vers la droite sur les champs du groupe de données, tout en bas, jusqu'à ce que vous accédiez au champ A l'att. de ligne actuel.
- Cliquez maintenant sur le bouton du bas pour remplacer le champ tout en conservant le libellé. Si vous utilisez cette méthode, vous n'avez pas besoin d'adapter le générateur de rapports, mais le champ standard "A l'attention de" utilisé dans le lay-out est remplacé.
- Cliquez sur : Suivant.
- Cliquez sur : Oui.
- Fermez l’assistant.
- Fermez le générateur de rapports.
- Fermez l’affichage des rapports.
Envoyer un rapport (commande de vente, offre, facture, etc.) à une personne de contact différente :
- Allez vers : le rapport par exemple via :
- Gestion commerciale / Processus vente / Offre de vente
- Gestion commerciale / Processus vente / Commande vente
- Gestion commerciale / Processus vente / Bon livraison
- Gestion commerciale / Processus vente / Facture.
- Ouvrez les propriétés.
- Accédez à l'onglet : où vous avez ajouté le champ.
- Sélectionnez la personne de contact différente dans Personne de contact différente.
- Fermez le lay-out de saisie.
- Cliquez sur l'action : Output, par exemple, pour envoyer le rapport en masse.
Lors de l'envoi, Profit examine la personne de contact définie en commençant par le niveau le plus bas, dans l'offre ou la facture concernée, etc. Si rien n'a été défini à ce niveau, Profit examine le niveau suivant.
Au niveau le plus haut se trouve la personne de contact générale de la relation de vente. Vient ensuite la personne de contact différente pour chaque type de rapport. Au niveau le plus bas se trouve la personne de contact différente qui est sélectionnée dans le lay-out de saisie comme décrit ci-dessus.
Voir également :
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