Créer définitivement l'offre

Une fois que vous avez ajouté l'offre, l'utilisateur qui en a la responsabilité l'évalue. Cet utilisateur rend l’offre définitive. L’offre ajoutée peut alors être envoyée à la relation de vente/au client.

Attention: 

Vous ne pouvez rendre définitives que les offres ayant le statut En cours.

Rendre une offre définitive :

  1. Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Offre de vente.
  2. Sélectionnez l’offre.
  3. Cliquez sur l'action : Définitif.
  4. Cliquez sur : Oui.

    Le statut de l’offre se modifie de En cours en Définitif.

  5. Envoyez l'offre de vente définitive à la relation de vente/au client.
  6. Approuvez l'offre au nom du client dès lors que la relation de vente/le client indique accepter l'offre.

Aller directement à

  1. Offre
  2. Activation de la fonctionnalité Offre
  3. Configuration
  4. Ajout d'une offre
  5. Ajout d'une offre par la reprise de lignes
  6. Consultation d'une offre
  7. Libération d'une offre bloquée
  8. Création d'une nouvelle version d'offre
  9. Créer définitivement l'offre
  10. Adresser une offre à une relation de vente
  11. Offre accordée
  12. Transformation d'une offre en une offre caduque
  13. Ajout d'une commande à partir d'une offre
  14. Importer une offre de vente