Transformation d'une offre en une offre caduque
Une offre de vente demeure valide ou est acceptée et se transforme alors en une commande de vente. Si une offre n'est pas acceptée, vous pouvez attribuer manuellement le statut supplémentaire Abandon aux offres refusées. Vous avez ainsi un meilleur aperçu des offres de vente en cours.
Vous pouvez toujours consulter les offres caduques. Vous pouvez ainsi par exemple faire analyser pourquoi des offres déterminées sont acceptées et d'autres refusées.
Les offres de vente que vous avez rendues caduques et qui sont associées à un forecast en cours ne sont plus prises en compte dans le montant total du forecast. Lorsque vous fermez un forecast parce qu'il ne s'est pas réalisé (statut Fermé et non coté), vous pouvez rendre automatiquement caduques les offres correspondantes.
Attention:
Vous ne pouvez rendre caduques que les offres ayant le statut En cours.
Rendre une offre caduque :
- Allez vers : Gestion commerciale / Processus vente / Offre de vente.
- Sélectionnez l'offre que vous voulez rendre caduque.
- Cliquez sur l'action : Abandon.
Le statut de l’offre sélectionnée se modifie en Abandon.