Offerte verzenden
Na het toevoegen van een offerte krijgt deze de status Te verzenden. Een prospect ontvangt deze offerte pas nadat je deze hebt verzonden. In de begeleidende e-mail bevindt zicht een link naar een beveiligde portal, waarop een prospect een offerte kan accorderen. Het is ook mogelijk om een offerte zelf vanuit SB te accorderen.
Inhoud |
Verzenden via e-mail of post
Je kunt een offerte via e-mail of handmatig via de post verzenden.
Offerte via e-mail verzenden:
- Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Offertes.
- Wissel naar de weergave Te verzenden Offertes.
- Vink de offertes aan die je wilt verzenden.
Wil je meerdere offertes onder elkaar selecteren? Selecteer dan de eerste en Shift+Klik op de laatste in de reeks.
- Klik op Verzenden.
De prospect ontvangt een e-mail met de offerte als pdf-bestand.
Heb je Kopie e-mailen aan contact aangevinkt? Dan ontvangt ook het geselecteerde contact deze e-mail.
Offerte handmatig via de post verzenden:
Heel soms wil een prospect een offerte niet via de e-mail, maar in een envelop ontvangen. In dat geval is het mogelijk om een verkoopfactuur af te drukken en handmatig te verzenden.
- Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Offertes.
- Open de gewenste Offerte.
- Klik op het pijltje naast de pdf.
- Klik op Downloaden.
- Open de map Downloads in de verkenner.
De offerte heeft de naam Offerte-<offertenummer>.pdf
- Druk de pdf-offerte af en breng deze naar de dichtstbijzijnde brievenbus.
Opnieuw verzenden
Soms lukt het verzenden van een offerte niet. Misschien heb je een foutief e-mailadres bij een prospect of contact ingevuld, is een prospect jouw e-mail kwijtgeraakt, of blokkeert je aanbieder het verzenden van een e-mail. In dat geval kan je een offerte opnieuw verzenden.
Verkoopfactuur opnieuw verzenden
- Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Offertes.
- Wissel naar de weergave Verzonden Offertes.
- Open de opnieuw te verzenden Offerte.
- Klik op de inhoudsopgave Uitgaande berichten.
- Open het Uitgaande bericht.
- Klik op de actie Opnieuw verzenden of Verzenden opnieuw proberen.
- Vul eventueel een afwijkende afzender en/of geadresseerde in.
- Klik op Opslaan (Ctrl+S).
De offerte wordt opnieuw verzonden.