Offerte verzenden

Na het toevoegen van een offerte krijgt deze de status Te verzenden. Een prospect ontvangt deze offerte pas nadat je deze hebt verzonden. In de begeleidende e-mail bevindt zicht een link naar een beveiligde portal, waarop een prospect een offerte kan accorderen. Het is ook mogelijk om een offerte zelf vanuit SB te accorderen.

Inhoud

Verzenden via e-mail of post

Je kunt een offerte via e-mail of handmatig via de post verzenden.

Offerte via e-mail verzenden:

  1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Offertes.
  2. Wissel naar de weergave Te verzenden Offertes.
  3. Vink de offertes aan die je wilt verzenden.

    Wil je meerdere offertes onder elkaar selecteren? Selecteer dan de eerste en Shift+Klik op de laatste in de reeks.

  4. Klik op Verzenden.

    De prospect ontvangt een e-mail met de offerte als pdf-bestand.

    Heb je Kopie e-mailen aan contact aangevinkt? Dan ontvangt ook het geselecteerde contact deze e-mail.

Offerte handmatig via de post verzenden:

Heel soms wil een prospect een offerte niet via de e-mail, maar in een envelop ontvangen. In dat geval is het mogelijk om een verkoopfactuur af te drukken en handmatig te verzenden.

  1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Offertes.
  2. Open de gewenste Offerte.
  3. Klik op het pijltje naast de pdf.

  4. Klik op Downloaden.
  5. Open de map Downloads in de verkenner.

    De offerte heeft de naam Offerte-<offertenummer>.pdf

  6. Druk de pdf-offerte af en breng deze naar de dichtstbijzijnde brievenbus.

    Locatiewijzer Tante Post.

Opnieuw verzenden

Soms lukt het verzenden van een offerte niet. Misschien heb je een foutief e-mailadres bij een prospect of contact ingevuld, is een prospect jouw e-mail kwijtgeraakt, of blokkeert je aanbieder het verzenden van een e-mail. In dat geval kan je een offerte opnieuw verzenden.

Verkoopfactuur opnieuw verzenden

  1. Ga met de zoekhulp (Ctrl+Spatie) naar Offertes.
  2. Wissel naar de weergave Verzonden Offertes.
  3. Open de opnieuw te verzenden Offerte.
  4. Klik op de inhoudsopgave Uitgaande berichten.
  5. Open het Uitgaande bericht.
  6. Klik op de actie Opnieuw verzenden of Verzenden opnieuw proberen.
  7. Vul eventueel een afwijkende afzender en/of geadresseerde in.

  8. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

    De offerte wordt opnieuw verzonden.

Zie ook