thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Kenmerken bij type dossieritem

Een dossieritem heeft maximaal drie kenmerken waarin je een kenmerkwaarde kunt vastleggen. Hierdoor kun je dossieritems rubriceren en makkelijker terugvinden.

Een tweede toepassing is het gebruik van eigen workflows. Een dossieritem kan alleen in een workflow komen op basis van een kenmerkcombinatie.

Kenmerk en kenmerkwaarden toevoegen:

  1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Kenmerk.
  2. Maak de kenmerken aan (maximaal drie).

    De omschrijving van het kenmerk wordt gebruikt als veldnaam (label) bij het insturen van een dossieritem.

    Heeft het kenmerk bijvoorbeeld de omschrijving Type machine, dan zie bij het aanmaken van een nieuw dossieritem het veld Type machine.

  3. Dubbelklik op een kenmerk.
  4. Ga naar het tabblad Regels en maak de kenmerkwaarden aan.

Zie ook

Direct naar

  1. Dossier inrichten
  2. Type dossieritem inrichten
  3. Type dossieritem inrichten voor InSite
  4. Kenmerken
  5. Kenmerkcombinatie
  6. Brongegevens
  7. Type actie
  8. Logging

Process

Dossier

Work area

CRM