Incassospecificatie versturen via e-mail inrichten
Je kunt de incassospecificatie van een incasso-opdracht automatisch naar de debiteuren versturen via e-mail. Een debiteur krijgt de incassospecificatie per e-mail als je dit bij de betreffende debiteur instelt. Op de incassospecificatie staan de geincasseerde facturen van de debiteur. Het e-mailbericht heeft een standaard afzender en berichttekst en de specificatie wordt als pdf-bijlage aan het e-mailbericht gekoppeld.
|
Inhoud |
E-mail instellingen inrichten
Profit kan e-mailberichten genereren en versturen. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van het (op je eigen computer geïnstalleerde) e-mailprogramma. Je legt in Profit diverse instellingen vast, waaronder de te gebruiken e-mailserver.
E-mail instellingen inrichten:
Uitleg: Profit E-mail server en afzender e-mail adres instellen.
Berichtsjabloon inrichten
Het berichtsjabloon bevat de tekst van een e-mailbericht bij de incassospecificatie, eventueel gepersonaliseerd met velden (tags) en een specifieke afzender. De bijlage van het e-mailbericht bevat de incassospecificatie (pdf).
Berichtsjabloon voor e-mailen incassospecificatie bij bankrekeningnummer inrichten:
Je selecteert bij je eigen bankrekeningnummer het specificatierapport en berichtsjabloon.
- Ga naar: Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening.
- Open de eigenschappen van het bankrekeningnummer.
- Ga naar het tabblad: Incasso.
- Selecteer het gewenste specificatierapport bij Rapport specificaties.
- Selecteer de berichtsjabloon voor de incassospecificatie bij Ber. sjabl. specificaties. Deze berichtsjabloon is het e-mailbericht dat je verstuurt samen met de betaalspecificatie als pdf in de bijlage.
- Klik op: Opslaan en sluiten.
Zie ook
Debiteur inrichten
Je stelt bij de debiteur(en) in dat je de incassospecificatie per e-mail verstuurt.
Debiteur inrichten voor incassospecificatie per e-mail:
- Ga naar: Financieel / Debiteur / Debiteur.
- Open de eigenschappen van de debiteur.
- Ga naar het tabblad: Algemeen.
- Controleer of het veld E-mail werk ingevuld is.
Als je het e-mailadres van de contactpersoon wilt gebruiken dan vul je het veld E-mail werk in op het tabblad Contacten, in de eigenschappen van het contact.
- Controleer of wijzig de Voorkeur verstrekkingswijze en Voorkeur contact.
Als je de incassospecificatie wilt e-mailen dan moet je de verstrekkingswijze één van de methoden met E-mail PDF gebruiken. Je kunt ook een afwijkende verstrekkingswijze en afwijkend contact instellen op het tabblad Digitaal.
- Ga naar het tabblad: Betaling.
- Vink het veld Automatisch incasseren aan.
- Vink het veld Incassospecificatie aan. Niet-verdichte regels komen niet op de incassospecificatie.
- Ga naar het tabblad: Digitaal.
- Klik op de actie: Onderhouden.
- Voeg een regel toe als je van de algemene verstrekkingswijze voor de incassospecificatie wilt afwijken. Als je een contactpersoon selecteert die geen e-mailadres heeft, dan gebruikt Profit het algemene e-mailadres van de debiteur.
- Klik op: Opslaan en sluiten.