thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Contact toevoegen aan verkooprelatie

Je kunt bij een verkooprelatie meerdere contacten toevoegen.

Je kunt contacten ook importeren.

Contact toevoegen:

  1. Ga naar:
    • Financieel / Debiteur / Debiteur
    • Ordermanagement / Verkoop / Verkooprelatie
    • CRM /Organisatie/persoon / Verkooprelatie
    • Abonnementen / Abonnement / Verkooprelatie
    • Projecten / Project / Verkooprelatie
  2. Druk op Ctrl+U als je de kolommen van de weergave wilt uitlijnen.
  3. Verplaats kolom debiteur Nr. voor de kolom Naam. Je kunt de kolom verplaatsen door met de muis de kolomkop Nr. te verslepen.
  4. Open de eigenschappen van de debiteur.
  5. Ga naar het tabblad: Contacten.
  6. Klik op: Nieuw.
  7. Selecteer Persoon bij organisatie.
  8. Klik op: Volgende.
  9. Vul bij Naam de naam van het contact zo volledig mogelijk in. Bijvoorbeeld:
  10. Druk op: Tab.

    Profit zal de naam uitsplitsen over de velden in de wizard:

  11. Klik op: Volgende.
  12. Vul Inkoop in bij Afdeling.
  13. Vul de overige velden in.
  14. Voltooi de wizard.

    Profit toont de toegevoegde contactpersoon bij de debiteur.

Direct naar

  1. Verkooprelatie/debiteur toevoegen of aanvullen
  2. Verkooprelaties/debiteuren in InSite toevoegen/wijzigen
  3. Verkooprelatie in Profit Windows toevoegen
  4. Bankrekeningnummers toevoegen of beheren
  5. Verzendwijze toevoegen
  6. Organisatie/persoon omzetten naar debiteur
  7. Contact toevoegen
  8. Contacten importeren bij verkooprelaties
  9. Afleveradres toevoegen
  10. Debiteuren en Crediteuren importeren

Process

Verkooprelatie

Work area

Ordermanagement